明了孔明真意的，只有孔明自己。
三军全部集结完毕。
但赵云并不领情，一听自己不在出征阵容之中，立刻赶来找孔明请战：“为何我的名字不在出征名单之中？不是我夸口，自从跟随先帝征战，何曾临阵退缩？每次遇敌，率先迎上前去的必是我赵云。今虽年老，战场上也绝不会输给年轻后生。既为大丈夫，战死疆场方能称幸，丞相难道将老迈的赵云看得如同朽木一般吗？”
领长史绥军将军 杨仪
绥戎都尉 盛勃
从事武略中郎将 樊岐
后主刘禅阅表之后，好心相劝道：“相父南征，远涉艰难。回都以后，尚一年有余。坐未安席，今又欲赴更大征战，岂不劳顿神思？相父已年近五十，还是不要过度劳累，当为国珍视身体才好。”
群臣的顾虑不无道理，自先帝刘玄德入主蜀汉以来，立国时间尚短，加之连年征战，积聚的国力亦无法与强大的魏、吴相匹敌。
“陛下请放心。就算孔明征战五年、十年不归，陛下身边也还有诸多忠臣，他们学识渊博，经验丰富，只要有他们辅佐处理内政外交……”
丞相令史 董厥
兼管运粮左军领兵使 马岱
牙门将裨将军 王平
孔明边说边向御座两旁望去。此时他最担心的不是征途坎坷，而是对刘禅的辅佐与内政的治理。
行中军师车骑大将军 刘琰
孔明说罢天时，又言及出征的准备：“蜀国确实非常弱小，天下十三州中，完全处在蜀国治下的仅有益州一地，其面积与魏、吴无法相比。且军队兵源不足，军需资源匮乏，这些也都无须讳言。但请你放心，此番征战，若无胜算，孔明不会出兵的。”
此时只见有一人出列应道：“臣愿前往。”
王朗也对曹睿坦言己见：“华歆所言甚是。司马懿自弱冠时起便钻研韬略，深谙军机兵法，工于心机。先帝在世时，他藏而不露，如今见陛下年幼，方才露出鹰狼本性，从西凉发出檄文，以图实现多年的野心。切望陛下尽速征讨，以免其成为燎原烈火之势。”
孔明不得不让步，因为赵云手按剑柄，声称若再不让他随军前去，便要当场自刎。
就在人人乐观地以为稳操胜券之时，孔明心中却明白前途未卜，他必须下定背水一战的决心。孔明并非不希望胜利，但他比任何人都更清楚魏国的强大，深信自己亡故之后，蜀国也将不复存在，他唯一的念头，就是在自己的有生之年，必须完成先帝刘玄德的遗托。
为此，他已在前几天断然进行了人事调整。任命郭攸之、董允、费祎三重臣为侍中，总摄宫中之事；又委任向宠为大将，总督御林军马；任命张裔为长史，代替自己掌管丞相府事；蒋琬为参军；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李撰为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。凡认为足以信赖可用之人，皆配置于文武各机构，以期自己不在成都期间，可保万无一失。
其父夏侯渊是武帝曹操的功臣，在汉中死于蜀军手中。如今蜀军来攻的正是汉中，故夏侯楙要在父亲战殁之地上报国恩，下报家仇，以慰父亲亡
九九藏书灵。当年父亲夏侯渊战死，幼小的夏侯楙由伯父夏侯惇抚养长大，后来曹操可怜他的身世，以女儿清河公主嫁与他，招他为驸马。众人虽尊重这位驸马，但夏侯楙渐渐露出本性，为人轻薄悭吝，因此在魏军中声名不佳。
《前出师表》全文到此结束。孔明在写完此表搁笔之时，想必闭目良久，追思先帝遗嘱，再次发誓定要不负重托，辅助后主完成先帝未竟之业。时为蜀国建兴五年（公元225年），孔明四十七岁。
写到此处，孔明笔锋一转，追思自己与先帝刘玄德的相知机缘，字字泣血，可以想见他秉笔书至此处时，定已涕泗滂沱，不能自已。
赵云欣然允诺，于是孔明调整编制，交给赵云与邓芝精兵五千，战将十员，为前阵先锋，先于大军从成都出发。
孔明仰望着刘禅，脑中不觉掠过先帝刘玄德的身影，他感到刘玄德一直伫立在刘禅身后。
在此期间，一切准备均迅速机密地进行着，蜀宫内部虽然几经商讨周折，但对外却未走漏一点风声。
孔明环视着蜀帝身旁留守辅佐的文臣武将，沉静的双目仿佛在由衷地向诸臣托付：“诸事有劳各位费心！”
更兼后主刘禅虽已二十一岁，继位也有四年之久，但无其父刘玄德的大才，且未经过任何磨难，全无安邦定国的君主韬略。
孔明将自己关在丞相府第之内，一连几日，足不出户，闭门谢客。前次魏国发兵五路前来攻打的危急时刻，他也曾闭门不出，但此番只是每日在屋中沉思，未像前次那样在后花园池畔观鱼。
眼见后主刘禅的资质与其父如此不同，他心中无比寂寥凄凉，却不能对任何人诉说。
后护军典军中郎将 官雝
太尉华歆拜伏在地，答道：“前次司马懿上表自请守备西凉之地，臣就觉得他心怀叵测，如此看来，臣等的猜测确实不错。”
担心的不止后主刘禅一人，孔明在出师表中表达的北伐决心，顿时引起了蜀国朝廷巨大的不安。
马谡说道：“司马懿此人胸怀雄才大略，虽久仕魏国，却不知何故，一直未得重用。据说他年方弱冠之时，便已为曹操司掌图书典籍，身为曹操、曹丕、曹睿三朝勋臣，担任现在的职位，岂不显得落寞？”
数日之后，他终于在一天晚上郑重地斋戒沐浴，然后在灯下写就一封上呈后主刘禅的奏折，这就是被后世传颂不绝的《前出师表》。
听孔明说完如此详尽的精心准备，本想劝他休兵的谯周也只有一言不发，心悦诚服地告辞而去。朝廷中不仅再也听不到怨声，反而充满了过分乐观的情绪，“丞相既然准备得如此周密，此次北征，必获全胜！”
臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已ｗｗｗ.９９lｉｂ•ｎet 足，当奖帅三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
司马懿依旧蒙在鼓里，率领数万兵马朝安邑城赶来。将近城门，忽见一队戒备森严、如临大敌的人马挡住去路：“不得通过！”
后将军安乐侯 吴班
“此时征战，难有胜算。”
这位长坂坡一战成名的英雄，如今已经年老发白。孔明念及他南征时拖着老迈的身躯奋战始终，这次特意不将他编入远征军，要他留下来守卫成都。
领军的曹休催马上前，怒喝道：“好一个司马懿！你也是接奉遗诏的三人之一，先帝亲自托孤于你，如今你竟然也谋反叛乱。若敢再向前一步，定要你死无葬身之地！”
众人朝他望去，不禁睁大了眼睛——原来是夏侯渊的儿子，安西将军兼尚书、驸马都尉夏侯楙，字子休。
前将军都亭侯 袁綝
典军书记 樊建
左将军高阳侯 吴懿
得知蜀军倾巢而出，魏国朝廷霎时动荡不安起来。一听到孔明的名字，魏国无人不为之胆寒。
司马懿见状大吃一惊，急忙申辩，请曹真不要中了蜀国的离间计。他下了坐骑，弃剑于地，将数万精兵留在城外，只身上前对曹真说道：“我要面见天子，奏答此事。”
“中监军邓芝。”
马谡的计策与孔明所想不谋而合，于是孔明依其所言，暗中实施。蜀国派出细作，并利用过客、百姓亲友口耳相传，在魏国广布谣言，还伪造司马懿的檄文，分送各州武将。果不其然，各地顿时纷传司马懿谋反。邺城的门吏这天得到一份檄文，立刻报到魏宫中。
左护军笃信中郎将 丁咸
他已下定决心，趁此大好时机，断然进行北伐，故《前出师表》中字字句句无不是其呕心沥血所成。表中并不追求词句华彩，却处处渗透着其满腔的热诚，与治理国家的长远经略之策。
右将军玄都侯 高翔
但以夏侯楙显赫的身份地位，他完全有资格担任大将军一职，故众臣无人反对，魏帝曹睿亦嘉勉其志，拨给其关西兵马二十万，授予印绶，令其粉碎孔明率领的蜀国大军。
《前出师表》是一篇长文，开头即披肝沥胆，训诫幼主：
春风劲吹三军旌旗，出征将士齐集丞相府门前，铁甲灿灿，蔚为壮观。各部序列如下：
“你如此热望上阵，我怎好再加阻拦？但你必须带我选的一员副将同行。”
帐前左护卫使龙骧将军 关兴
曹真的反对不无道理，众臣再三商议，最后决定：仿效汉高祖伪游云梦之计，魏帝御驾巡幸安邑，趁司马懿来迎接时，观其动静，他若有反叛之嫌，就于车前将其擒获。
孔明上朝向蜀帝告辞时，后主刘禅泪眼汪汪，情意切切地叮嘱道：“相父，请多保重！”
对于几年来在财力上的精心准备，孔明也向谯周说明：“北伐的决心并非今日忽然想到，在领受先帝遗托时即已有此打算。几年来，我以农为本，设置大司农、督农等职位，致力振兴农业，所以尽管连年征战，但蜀中农产收获依然充裕。除农业以外，蜀中盐、铁资源丰富，实为天藏书网赐，我于几年前已将盐、铁纳入国家经营，其丰厚收益加上田赋、户税，已足以供应大军挺进中原所需。”
“带副将自然可行，只是不知副将为何人？”
多日足不出户的孔明，终于跨出丞相府第，前去上朝。他进宫后便拜于宫阙之下，呈上出师表。
“丞相绝非不明如此诸多不利条件，为何偏偏要在此时断然进行如此重大的军事行动？”众人虽然信服孔明的才智，但却无人深知他此番发兵的真意。
不久，巡幸仪仗浩浩荡荡前往安邑。司马懿得报，立刻决定依照礼仪，亲率数万西凉兵马，整装前往安邑迎接魏帝御驾。消息传来，不知何人忽然吓得叫喊起来：“司马懿率十万大军杀过来了！”
他们屏退司马懿，众臣围着魏帝再次商议。华歆、王朗的话无疑左右了群臣的态度，魏帝见诸臣众口一词，随即下达敕令：“世间已生种种臆测，危及国家稳定。故不可让司马懿掌兵马之权，只可效仿汉文帝处置周勃之例，使其成为无爪之鹰，放逐于野。”
蜀国细作即刻将此事飞报成都，就连处事一向内敛淡定的孔明，听到消息后，也喜出望外，“我久欲发兵伐魏，怎奈有司马懿镇守西凉，至今不得施展。现在他既遭贬回乡，还有何可担忧的！”
前将军征南将军 刘巴
魏帝曹睿问群臣：“谁可为将，以退蜀兵？”
孔明默默不语，只是静静地看着他。马谡接着向孔明献上一计：“他自请前去西凉州赴任，是想避开魏国中枢，曹睿的朝臣想必对其此举心存狐疑。只要向世间散布司马懿图谋反叛的谣言，再伪造他的檄文，遍贴各地，魏国朝廷定然为谣言所惑，将其诛灭，即使不杀他，也会革职发配边境僻地。”
前督部镇北将军领丞相司马 魏延
右护军偏将军 刘敏
司马懿被除去官职，遣回家乡，由曹真总督其雍凉军马。
曹睿见他说得言之凿凿，情之切切，不觉为之心动。但华歆、王朗睨视着司马懿，心里认定他就是鹰狼般的野心家，对他的辩解并不相信。
右护卫使虎翼将军 张苞
其中缺了一员历次出征必不可少的大将，此人就是跟随刘玄德屡建功勋的赵云。
一时间，满朝武将，竟无一人出声。
来到魏帝御驾前，他拜伏在地，泣涕涟涟，竭力辩白无中生有的指控：“臣请求镇守西凉之地，绝非出于私欲私心，实为鉴于此地至关重要，必须防备蜀国进袭。敬请陛下假以时日，臣誓要先亡蜀，再灭吴，以报三代君恩。”
孔明感后主善心，泣道：“臣叩谢陛下美意，但臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。即使得闲，亦时刻不敢忘先帝未竟之业。臣虽已近五十，然无疾无病，若不就此时讨贼，恢复中原，待年迈之后，怎堪再尽微忠？请陛下不必为臣烦心。”说完之后，径自退下。
不少廷臣以为很快便可返回中原旧都，又能像汉朝那样重新一统天下。
“若是为了迎战前来犯境敌军，自然另当别论，现在魏国曹丕殁去未久，曹睿年幼继位，尚不致立即对外挑起事端，我军本不必兴师征讨。”
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕泣，不知所云。
中参军安远将军 马谡
行参军裨将军 杜义
孔明继而写道：
由于丞相孔明决意已定，无人敢对其出师表公然反对，但后主刘禅周围的廷臣，消极悲观的却为数不少。
副将定远将军 吕义
一天晚上，太史谯周亲往丞相府拜访孔明，他是代表全体朝臣来坦言心中不安，劝谏孔明休兵的。孔明恳切地对他说道：“时不我待，现在正是讨伐魏国的最好时机。魏国原本土地肥沃、人强马壮，自曹操以来三代经营，已渐有大国之势。若不尽早对其讨伐，将来不仅不能灭魏，蜀国也只能坐以待毙。”
群臣闻言惊恐万分，魏帝更是面如土色，沿途所到之处，谣言纷起，人心惶惶。
中监军扬武将军 邓芝
通篇檄文言词激烈，历数曹氏三代君王的罪孽，煽动天下不平之士，定要推翻魏国朝廷。
行参军昭武中郎将 胡济
三军离开成都，行进到郊外，沿途村庄里的老幼百姓，也都箪食壶浆以送王师。
他在表中先对后主阐述帝王应行之王德，继而纵论天下大事与蜀国现状，并举荐忠臣良将，建议后主加以任用。当忆及先帝刘玄德的知遇之恩时，情真意切，字里行间随处可见其忠泪之痕。
幸得远征军大捷而归，带回大批耕牛、战马、金银、犀角等南蛮贡物，缓解了财政窘境。然而才过了一年半，孔明就又要发动更大的攻势，廷臣们不禁议论纷纷：“国家尚须休养生息，此时再去大举讨魏，可谓是无谋之举。”
这些廷臣最担心的，是兵员不足与财源乏匮。与魏、吴两国相比，蜀国的户籍人口数仅为东吴的一半，只及魏国的三分之一。凭借近年来致力发展经济日益强大的国力与易守难攻的险峻地势，蜀国防备敌国进攻尚无所虑，但其文化底蕴与常备军力的数量，均无法与拥有中原沃土的魏、吴两国相匹敌。
后主刘禅走出宫来，一直将孔明送至街门之外。
臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者；盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
孔明感慨地望着眼前的情景，心中想道：“蜀中已无任何后顾之忧了。”
赵云的英姿这天未出现在远征军中，确有众所周知的原因。
副将飞卫将军 廖化
抚戎将军关内侯 张嶷
然而，孔明并不认为蜀国不能统一天下，亦不认为刘玄德的遗诏无法完成。一千余字的出师表中，无丝毫怨尤之意。
原来孔明素来最为操心蜀国经济，以成都与农村妇女手织蜀锦为例，近年来他奖励增产，将蜀锦大量销往南蛮与西凉胡夷之地，对输出敌国魏、吴也给予方便，并以其收益源源不断购回蜀国所需wwｗ.９９ｌｉb•nｅｔ的重要物资，由此可见其苦心经营蜀国经济之一斑。
他说完拿过一本簿子，向谯周披露了一项秘密。原来孔明早已秘密组织了一支预备兵团，由荆州战败后撤的散兵与南方各地招募的蛮兵组成，现驻于外地。该兵团编为五队，即连弩队、爆雷队、飞枪队、天马队、土工队，由赵云与马忠统领，已按机动作战所需，严格训练一年。这支军团一旦上阵，必会出奇制胜，将其打得一败涂地。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
孔明在此明确指出蜀国的方向与前途——兴复汉室，还于旧都，表达了以完成此项大业为己任的决心。他并以慈父之情、忠臣之心辅佐后主，为臣者固应粉身碎骨，在所不辞，为君者亦应决心克尽艰难，彰显帝德。
“太祖皇帝早已识破他的反心，曾对臣言：司马懿鹰视狼顾，不可付与兵权。故武帝在世时，只准他担任整理文书典籍的闲职，从不让他掌管兵马。武帝深知，若他有了兵权，必会害及国家。”
后军领兵使安汉将军 李恢
如此大规模的军队开往境外作战，是蜀国建国以来破天荒的第一次。出发当日，成都市民全都停业欢送，连原定送到城门的后主刘禅也依依不舍，与百官一起送到北门十里之外。
右军领兵使奋威将军 马忠
“朕不知司马懿何故谋反，他究竟有何冤仇，要对魏国大动干戈？”
魏帝曹睿毕竟年幼，听了诸臣劝谏，依然犹豫不决。这时，族亲曹真说道：“司马懿未必真是谋反。如果我们轻率发兵征讨，他又不是谋反，岂不是使君臣自乱？”
魏国自曹操以来，如今仍然人才济济，不乏经略高人与战阵豪杰。反观蜀国，关羽、张飞既殁，后主年轻，朝臣多为泛泛之辈，这些也使孔明忧心忡忡。
前军都督领扶风太守 张翼
前护军偏将军 许允
前年远征平定南蛮之乱，耗费了巨大的资财人力，望着日渐匮乏的国库，执掌财政的官员就曾忐忑不安，“这样下去如何是好！”
无论是村旁还是田畔，都有百姓在朝孔明的四轮车跪拜，更有村姑老妇为士兵送水送饼。
春三月丙寅日，出征的命令终于下达了：“准备出发！”
曹睿看了檄文大惊失色，不敢断定真伪，急召重臣秘密商议：“这檄文真是司马懿所写？”
武略中郎将 杜祺
行参军谏议将军 阎晏