一个漆黑的夜晚，外号“恐怖黑唇”的职业杀手忽然出现在原田医生家的住所，当着原田父亲之面，强奸了原田的妹妹，掳走了原田的未婚妻，并一气杀死与原田父亲有着特殊关系的三个老人……

从此，一向安份守己、正直善良的原田医生便独自走上复仇的道路。复仇过程中，一连串触目惊心的兽行和令人发指的隐秘接踵而至——道貌岸然的岛中教授，竟是一位性变态的被施虐狂，只有在女人的凌辱下，才能达到兴奋；掌握着日本国大权的中冈干事长也是一位性变态狂，与岛中相反，他亢奋的顶峰是把女人的双腿呈一字形绑在木棒上，肆意鞭打、刺击；“布兰克黑唇”的性怪癖尤其悖逆人性，在杀死猎物之前，均要施以强奸，无论性别……更令原田医生震惊的是，自己的父亲竞是战时一桩桩其恐怖的罪恶的参与者，其秘密一旦披露将令全日本乃至全世界轰动！

刻骨的仇恨，疯狂的变态，巨大隐秘的压力，最后竟导致原田本人的人性扭曲、野性复归，使他自己也变成性变态的杀人狂——又一个“恐怖黑唇”……