嬴稷成为秦王，芈月以“太后”身份执掌朝政，但诸公子起兵、列国虎视眈眈，秦国岌岌可危。芈月以一己之力智退五国，又平定内乱、休养生息，借助义渠兵马以壮秦国实力，并为义渠王生下两个儿子。数年内，秦国迅速发展，囚禁楚王、攻破郢都，芈月终于报了母仇，而她与黄歇却因此成为对手。秦国的发展让列国震恐，芈月对权力的绝对掌控也让朝中许多人不满，看似平静的表面下潜藏着无数暗涌。义渠人在大秦横行无忌，终于成为秦国的内患。芈月在矛盾与痛苦中毅然杀死义渠王，避免了分裂。芈月拥有绝对的权力，更打算把江山传位给她与义渠王所生的儿子，但是长子嬴稷能够允许她这么做吗？