第二篇 黄家秘密保卫战
第七章 15家大行拒绝为罪犯服务
目录
第一篇 决战前的黑暗
第二篇 黄家秘密保卫战
第七章 15家大行拒绝为罪犯服务
第二篇 黄家秘密保卫战
第三篇 决战巅峰时刻
第三篇 决战巅峰时刻
第三篇 决战巅峰时刻
第四篇 明日之国美,竟是谁家之天下
附录 国美香港借壳上市过程及分析
第四篇 明日之国美,竟是谁家之天下
附录 国美香港借壳上市过程及分析
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尹锦诚跟华裔女商人对这样的结果多少有些出乎意料。不过皮特告诉他们,黄氏家族本来已有多位成员是罪犯,那么董事会控制权的争夺就不能再去冒险,可以通过合法的路径去运作,自己可以在幕后帮忙组建一个运作团队。
事实上,一开始华裔女商人得到的指令是拿到10%的支持,当华裔女商人跟黄秀虹谈到费用的时候,华裔女商人担心黄秀虹不能作主,就让黄秀虹以及律师跟黄光裕确认。“律师回来说,黄光裕一开始觉得挺贵,不过还是同意了,因为现在他们家是300多亿,2600万对他来说小菜一碟,赢了以后回翻很多倍的。”华裔女商人跟黄秀虹见面后,“黄秀虹说你去办吧,我们这么大的家族说话是算数的。”
“黄光裕通过律师传话出来,这个2600万给我了,让我争取用股票的1%作为佣金买票。”华裔女商人的这句话让我大吃一惊。
华裔女商人提出,难不能为黄氏家族募集一笔资金,皮特自然对这项业务也很感兴趣。华裔女商人细说了黄氏家族希望用股权作抵押进行融资,融资额度在25亿港元以上,黄氏家族将用这笔钱去购买股票等事情。
在华裔女商人离京之前,黄秀虹又跟她讲,希望再增加5%以上的投票。华裔女商人带着承诺跟授权书飞抵香港。我一直很好奇一个问题,华裔女商人师如何让机构投资者投黄氏家族的赞成票呢?这个问题在当时是他们双方的秘密,也是香港运作的关键。
黄光裕身陷囹圄,华平投资也迅速淡出国美,因为他们已经无法绑定黄光裕。也就是说,机构投资者这个时候自然无法将希望寄托在黄光裕身上。留给机构投资者富有想象空间的就是三人决策委员会,这三人藏书网曾经带领国美度过了创始人危机。这一点黄氏家族看的非常清楚,尽管以Shinning Crown Holdings Inc为首的黄氏家族控股公司持有国美33.98%的股权,可是跟众多机构对决是相当危险的。
“在香港呆的时间长了,自然也就认识了一些朋友。”第一次见到尹锦诚是在北京长安街旁的一座茶馆之中,尽管深处闹市,茶馆却有着无可挑剔的私秘。尹锦诚说话的时候,脸上总是保持着微笑,他对国美的内斗早有耳闻,但是对于陈晓的具体为人,了解却非常的少。当陈咏轩介绍了华裔女商人之后,他才从华裔女商人的嘴里了解到陈晓。
赢得机构的支持,这是黄氏家族最希望看到的局面。
很快华裔女商人跟陈咏轩见面了,要想找到10%的机构投资者的投票,那一定要找一个对香港投行界相当熟悉的人才行。到底找谁呢?这又是一个难题。陈咏轩给华裔女商人提供了一个人的电话号码。
华裔女商人倒吸了一口凉气,股票抵押也在法律方面存在诸多问题,那么买票在香港更是属于违法的行为。按照香港反商业贿赂“零容忍”(zerotolerance)的标准,无论黄氏家族向机构提供多少的报酬,都会触犯商业贿赂律条。
尽管皮特答应帮忙,可是美林却不能成为黄氏家族香港运作团队的投行代表,那么谁能出面成立一个投行团队呢?尹锦诚非常清楚,一定要找一家知名的国际大行来撑门面,否则其他的国际大行根本就不会买账。尹锦诚快速地在脑子里搜索,他决定跟华裔女商人一起去拜访国际一流大行,希望能够找到一个撑得起门面的大行。
老朋友陈咏轩是一家九-九-藏-书-网大行的财经项目总裁,华裔女商人在这家大银行中开设有账户,是这家银行的贵宾,陈咏轩身为财经项目总裁,跟华裔女商人自然有诸多的交往。从机场出来,华裔女商人跟助手直奔与陈咏轩约定的地点。
皮特跟尹锦诚一样都是中国人,只是在美林上班,为了方便跟外国人打交道,取了一个英文名字。皮特接到电话,同意跟华裔女商人一行谈谈。当皮特听到华裔女商人说,如果机构支持黄氏家族,只要投票,黄家可以支付一定的报酬时,皮特当时就摇头,说这个可不行,这在香港是违法的。
尹锦诚跟“票仓之王”汇丰银行资本市场部中国及香港主管彭伟源是多年的老朋友,如果能够拿下汇丰银行票仓的一般,那么华裔女商人就可以向黄氏家族交差,这样一来也就不用再东奔西走。华裔女商人一行看重彭伟源手上的资源,当然更希望汇丰银行能够出面组建一个投行团队,那样无论是美国还是欧洲的大行,都会给黄氏家族几分薄面。
尹锦诚,一个地地道道的广东人,在香港生活了很多年,从1987年开始就混迹于香港金融界。我见到尹锦诚的时候,发现这位黄光裕的广东老乡,头发白,是典型的香港金融界人士模样,他有着不菲的身家,依然在为香港与大陆的项目合作牵线搭桥。鼎晖投资这样的PE大腕,在尹锦诚的牵线搭桥之下,就作成了大为赚钱的项目。
拉票、筹集现金成为黄氏家族的头等大事。
尹锦诚的义气让华裔女商人一下子找到九-九-藏-书-网了方向,两人在简单的商议之后,决定给美林香港副总裁皮特打个电话,希望美林能够面组建一个投行团队,帮助黄氏家族运作,跟国美的机构投资者进行沟通。
对决是实力的较量。如果黄光裕为自由之身,那么三度问鼎中国首富宝座的黄光裕,自然可以轻松搞定陈晓,不仅仅是因为黄光裕比陈晓富有,更重要的是黄光裕曾经亲自收编了陈晓创办的永乐,在陈晓面前,黄光裕有绝对的自信。
2008年的金融危机席卷全球,华尔街成为重灾区,美林在当年的9月14日不得不卖身给美国银行,这样一家拥有94年历史的大投行,就这样成为了美国银行的一个子公司。这是美林的悲哀,也是美国金融界的悲哀。卖身他人的美林,在管理上已经近乎苛刻。
黄光裕身为国美的创始人,曾经是无数创业者的榜样,机构投资者可以信任黄光裕,尤其是当年华平投资进入国美,为了投资安全,绑定了黄光裕,一旦黄光裕出现问题,那么国美也要承担责任。尽管贝恩资本也想用这一招,可是无论是陈晓、王俊洲还是魏秋立,他们都不是国美真正的主人。
在皮特的帮助下,华裔女商人一行拿到一份票仓名单:汇丰31%、渣打10.05%、交通银行1%。其中摩根斯丹利、摩根大通等持仓大户都在汇丰等银行托管,而摩根斯丹利这样的大行除了自己持股,还可代客户持有股票。
华裔女商人带着买票这个秘密到了香港,尽管这个地方对于她来说非常的熟悉,可是机构在哪里?持有国美股票的投资者又在哪里?
可是黄光裕现在身陷囹圄,自己的罚款尚且没有缴纳齐全,哪里有绝对的实力干掉陈晓呢?如果搞投票,陈晓现在身为董事会http://www.99lib.net主席,可以通过所谓的路演,去自由游说机构投资者。机构投资者都是逐利的,他们可没有什么道德观,让道义都见鬼去吧,谁能够让国美赚钱,让股票涨起来,他们就投谁的票。
“走之前,黄秀虹还说你能不能多给我找5%到15%的投票权。”华裔女商人见到我的时候回忆说,8月21日黄秀虹在授权书上签字,在签字之前,华裔女商人告诉黄秀虹,自己去香港运作,需要组建一个团队。
皮特却告诉华裔女商人,用股票抵押的资金去进行关联交易是不可以的,黄氏家族如果拿这部分资金去二级市场增持股份,在贝恩资本未转股之前,只能增持2%,用不了25亿港元,如果是用于增发,那么这笔钱到底安全不安全呢?这在法律方面也存在一定的问题。
华裔女商人一行顿感压力巨大,就在这个时候,陈晓跟竺稼一行已经抵达香港。8月23日是国美公布半年度业绩的时候,这份财报一直被视为内斗以来的最高机密,只要财报数据漂亮,机构投资者自会有判断。一切都让数据来说话吧,华裔女商人突然想到,与其让陈晓牵着鼻子走,为何不让黄氏家族牵着陈晓的鼻子走呢?
皮特非常清楚,美林的法务部现在有着无上的权力,尽管管理层可能认为某一项业务有着丰厚的利润,但如果在法规方面通不过,这项业务依然没法操作。更为敏感的是,黄光裕以及他的家人在5月18日已经被宣判,在法律意义上他们就是罪犯,为罪犯服务是律师的事情,对于金融机构来说,难度有点儿大。
“我要做,她就害怕了,她说你先别走,别走,你坐下来咱俩谈谈。赢了以后你要多少钱。”华裔女商人在走之前,被黄秀虹拦下来了,因为一旦华裔女
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商人在香港组建了运作团队,那就需要一大笔费用。华裔女商人说:“她怕我狮子大开口,她一提醒我,我就想到了这个问题。我说,你跟二哥黄光裕都得确认。三家投行各给800万,我这边还有律师多给200万。”
买票这个词我相信中国的股民不陌生,在股改期间,我们经常会听到“买票”一词,买票的真正意思就是大股东为了拉到机构的赞成票,就给机构投资者商议,只要投下赞成票,就给机构投资者一定的现金。
香港《银行业条理》规定,对银行的任何控制人或董事,或该任何控制人或董事的任何亲属以董事、合伙人、经理或代理人身份而有利益关系的任何商号、合伙经营或非上市公司的抵押贷款有着严格的限制,不能超过资本基础的10%。黄氏家族要想抵押借款25亿港元以上,在香港注册的大行们看来,这是很难达到的,更何况国美的股票存在诸多的不确定性。
有了票仓明细,就这样,摩根斯丹利、摩根大通、澳新银行、皇家苏格兰银行等等一大批投行、银行进入了华裔女商人一行的联系名单,他们或去敲门拜访,或电话沟通,得到的回复都是先向上级部门汇报,等候答复吧。两天之内,华裔女商人一行得到的答案惊人的一致,那就是由于黄氏家族有多名成员是罪犯,国际投行们不能为罪犯服务。
“他们说陈晓不忠诚,背叛了国美大股东黄光裕,是一个背信弃义的小人。为啥陈晓背信弃义,是因为黄光裕已经身陷牢狱,陈晓欺负黄家留在外面的全是女人。当时我一听,心底大怒,这也太欺负人了。”尹锦诚听闻华裔女商人的话,心底火苗直往上窜,他觉得陈晓这样的人实在太不仗义了,欺人太甚,一定要好好运作运作,把陈晓赶出国美。
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