当时第二次世界大战已在紧张地进行。早在1936年底德国与意大利已签订协定，结成臭名昭著的“柏林—罗马轴心”，与日本签订《反共产国际协定》。这一协定表面是针对共产国际的，但实际上是侵略势力相互勾结以争夺世界霸权。1937年意大利也加入了这一协定。同时日本也再次发动战争，妄图吞并中国。1938年独立的奥地利被吞并了。与此同时，武装进攻捷克斯洛伐克已迫在眉睫。苏联政府向爱好和平的国家建议：“如果所有的国家，特别是强国，对于集体拯救和平的问题采取坚定的而不是模棱两可的立场，现在还为时不晚，再拖延恐怕就来不及了。”
1940年夏秋两季，基辅特别军区的部队进行了紧张的战斗训练。部队学习了红军与芬兰军队作战和与日军在哈勒哈河作战所取得的战术经验。在训练中也考虑了法西斯德军进攻一系列欧洲国家时的作战经验。
“朱可夫大将充当‘蓝’方（西方），巴甫洛夫上将充当‘红’方（东方）。”
在1940年6月份，我走遍了军区几乎所有的部队和兵团。然后我同军区司令部在捷尔诺波尔、利沃夫、弗拉基米尔—沃伦斯基、杜布诺地域进行了大规模的带通信工具的首长—司令部野外作业。就在这一带，一年以后即1941年，德国人根揩“巴巴罗萨计划”对乌克兰实施了主要突击。
由于作报告的题目很复杂，会议的水平很高，我不得不花整整一个月的时间，每昼夜工作很多小时，来起草这一报告。军区司令部的作战部长И·Х·巴格拉米扬在这方面给了我很大帮助。
历史家和回忆录作家爱提出这样的问题：“事情将会如何呢，如果说……？”实际上，如果说英国政府和法国政府于1939年愿意将其军事力量与苏联联合反对侵略者，如我们所建议的那样，那么，欧洲的命运将会是另一个样子。
整个夏天我和军区军事委员В·Н·鲍里索夫、训练部长和作战部长都是在部队中度过的。我们主要注意指挥人员、司令部和各兵种部队的野外训练。
熟悉了军区的情况以后，我认为我有责任去拜访一次乌克兰党中央委员会书记。我向他们谈了我军在哈勒哈河粉碎日军第6集团军的情况及我对基辅军区的初步印象以后，请求他们在军区的物质生活保障方面给以帮助。我受到了热情的关怀，并且十分高兴，一切都做了妥善的安排。
地主老爷的波兰政府拒绝苏联的帮助。波兰政府“英明地”在东面设防线、筑工事，准备同苏联作战，但希特勒军队就在那个时候，从西面，北面、南面侵入波兰并迅速占领了武器库。尽管波兰的爱国者进行了英勇的斗争，但德军形成了一个大包围圈，把波兰军队围住。第二次世界大战以更大的规模展开了。
与英国和法国有条约协定的波兰亦应反对德国并允许我国军队根据英国、法国政府同波兰政府的协定通过维连斯基走廊和加利西亚。
国防人民委员的命令，要求各级指挥员、首长及各级司令部，根据战争的要求来改进军队的军事训练和教育工作。应在接近实战条件下训练部队，应训练官兵承受长时间的体力辛劳，应在白昼和夜间、在各种气候条件下进行战术作业，也就是说考虑到突然性的因素，应当遵循这样一个原则：经常保持战斗准备。
……轰炸航空兵、歼击航空兵和军队航空兵的比例是：轰炸航空兵占55％，歼击航空兵占40％，军队航空兵占5％。
С·К·铁木辛哥回答说：“明天早晨。”
在第十八次党代表大会上（1939年3月）国防人民委员、苏联元帅К·Е·伏罗希洛夫在其报告中指出，我们军队的数量与1934年相比增长了一倍，军队的摩托化装备为1934年的260％。他列举了我步兵军火力的总数，该数字不低于德国或法国一个军的火力。我骑兵增长50％，大大加强了骑兵中的火炮、轻重机枪和坦克（平均加强35％）。坦克的总数增长近1倍，坦克的火力增长近3倍。火炮的射程增大了，火炮的射速，特别是反坦克火炮和坦克火炮的射速增大了。如果说1934年全部空军一次出动可携带2,000吨航空炸弹，而现在其携带量增加了208％。不仅是歼击机，甚至轰炸机也提高了速度，每小时超过500公里。
第二天一早就开始了大规模的战役战略演习。作为战略情况基础而假设的事件是在苏联遭到德国进攻时西部边界可能发生的情况。
所有的发言均认为，今后必须继续组建坦克和机械化兵团（师、军），以便在兵力对比上与德军相等。许多人都谈到空军、防空和防坦克部队的改编和改装问题，提出炮兵必须采用机械牵引，以提高其机动力和越野通行能力（А·И·叶廖缅科在其《战争初期》一书中谈到斯大林在高级指挥干部会议的最后一次会议上所做的冗长发言的内容。А·И·叶廖缅科的回忆是错误的，实际上斯大林没有参加这次会议。）。
“我听说了，你拒绝担任总参谋长的职务。刚才斯大林同志给我打电话了。现在你回军区去，尽快到莫斯科来。基尔波诺斯上将受命接替你当军区司令员，但你不必等他，暂时让军区参谋长普尔卡耶夫代理司令员职务。”
1940年12月底会议开始。参加会议的有各军区和各集团军司令员，各军区和各集团军军事委员和参谋长，各军事院校校长，教授和军事科学博土，各兵种监察部部长，各总部部长和总参谋部领导干部。联共（布）中央政治局委员自始至终参加了会议。
我谈到，“这类演习对于提高九*九*藏*书*网高级指挥人员的战役战略水平是很有价值的。我建议，尽管演习组织起来很复杂，还是应当常常举行这类演习。为了提高军区和集团军司令员及参谋人员的军事素养，必须在国防人民委员和总参谋部的领导下开始演练大规模的带通信器材的首长—司令部野外演习。”
这时国防人民委员С·К·铁木辛哥插了一句话：
苏联从北冰洋至黑海沿西部边界全线均有筑垒地域。
会议结束后的第二天，原定进行一次大型演习，但出乎意外地被召集去见斯大林。
斯大林接见我们时相当冷淡。略微点头打了一个招呼，就让我们在桌子旁边坐下。
对东方来说，演习中充满了戏剧性情节。而这些情节与1941年6月22日苏联遭到法西斯德国进攻后所发生的一些情况在很多方面很相象。
13时43分结束
……我现在谈一谈，苏联军事代表团同意的，当欧洲受到侵略时，英、法、苏三国武装力量共同行动的三个方案。
“好吧，如果发现我不是一个称职的总参谋长时，我将请求再回部队。”
党和政府1940年年中对我们武装力量提出的要求的要点是什么呢？
然后，我还谈到了白俄罗斯的筑垒地域的构筑问题：
“政治局决定任命你，”斯大林说，他把重音放在“决定”两个字上。
前面已提到，苏联展开120个步兵师、16个骑兵师、5,000门重炮、9,000至10,000辆坦克、5,000至5,500架飞机。在这种情况下，法国和英国所提供的武装力量应是上面刚列出的苏联武装力量的70％，并立即开始积极行动以反对主要侵略者。
关于红军的编制不准备详述，我只简单说明一下：1个步兵师由3个步兵团和2个炮兵团组成。师的战时编制人数为19,000人。
13时20分结束
短期内我熟悉了军区的其他领导干部。军区拥有一批能干、有教养的指挥人员。每次交给他们的任务，他们均能熟练、准确并富有创造精神地完成。
英法海军的行动应如第一方案所列……
一刻钟以后，我到国防人民委员那里。他微笑地对我说：
特别是战前各次党代表大会的文件包含着极为丰富的历史材料，反映出党和人民在各个领域所从事的巨大工作。再则，这些文件不是由个别人，而是由几百名几千名熟练的专家认真准备的，他们为了决定严肃的报告中的一个数字，往往要翻阅大量的事实材料。
会议于10时零7分开始，
演习由国防人民委员С·К·铁木辛哥和总参谋长К·А·梅列茨科夫领导。同时他们又“代表”西南战略方向。“蓝”方（德军）假设是进攻一方；“红”方（红军）假设是防御一方。
这里顺便提一下，我们常常发现，有些历史研究著作中不再引用一些极为重要的文件。结果，一些从间接材料和参考材料中得来的关于战前问题观点和见解，有时竟被当成十足的新发现，其实包含这类观点和事实的书籍可以很容易地从图书馆的书架上找到。
С·К·铁木辛哥说：“1941训练年度，军队将有可能进行更有针对性、更有组织的训练。因为到那时，军队应当已在新的驻地配置就绪了。”
我们有大量汽车运输工具和横向公路，可以实施汽车输送工具的横方向集中……
斯大林接着又提了几点意见，然后问道：
“谁还想谈谈？”
1940年3月联共（布）中央召开了政治局会议，这次会议对于进一步发展我们的武装力量有着重大的意义。在会议上讨论了与芬兰作战的总结。会议中讨论非常激烈，尖锐地批评了军队的军事训练和教育问题，提出了大大提高陆军和海军的作战能力问题。
1939年8月15日苏联、英国和法国军事代表团会议记录
另外，我还想说两句赞美军区空军司令员Е·С·普图欣将军的好话。他是一个出色的飞行员和指挥员，是我们党的忠实的儿子和富有同情心的同志。
斯大林问道：“‘红’方部队行动失利的原因在哪儿呢？”
“不要忘记，在战争中重要的不仅是数量上的优势，还有指挥员和军队的作战艺术。”
在我任军区司令员的这很短一段时间里，我对军区的领导干部，特别是И·Х·巴格拉米扬，Е·С·普图欣、Н·Д·雅科夫列夫、军区集团军司令员和兵团指挥员所表现出的劳动热情和创造精神十分钦佩。我对他们十分信任，我相信在战争考验的严竣时刻，他们是可以信赖的。后来的事实证明，我对他们的评价没有错。
斯大林问道：“你们的演习什么时候开始？”
……Б·М·沙波什尼科夫（集团军级）：在前几次军事代表团会议上，我们听取了法国军队在西部展开的计划。根据英法军事代表团的要求，苏联军事代表团委托我谈一谈苏联武装力量在苏联西部边界展开的计划。
德军最高统帅部作战指挥部参谋长约德尔在纽伦堡审讯中承认：“如果说在1939年我们没有遭到失败，这仅仅是因为，在我们对波兰作战时，呆在西方的约110个法军和英军师面对着德军23个师，无所作为。”
按规定时间，报告草稿送交国防人民委员。两星期后，总参谋长К·А·梅列茨科夫打电话通知我，我的报告草稿领导上已经批准，要我做好发言的准备。
为了反对对欧洲的侵略，红军在苏联欧洲部分展开的兵力有：
这个决定完全出乎我意料之外，我不知道如何回答。沉默了一会，我说：
我很高兴，基辅特别军区委托这样一位能干的指挥员来领导。当然，他也象其他许多指挥员一样，还缺乏藏书网必要的知识和经验来领导这样一个大的边境军区，不过，他丰富的生活经验、勤奋及天赋的机智可以使他成为一个第一流的军区司令员。
我和М·П·基尔波诺斯没有一起工作过，但是，他过去的同事告诉我，他是一个很有经验的诸兵种合成军队指挥员，在旧军队工作过。他在1917年二月革命时期，被推选为团的士兵委员会主席。他于1918年5月入党。从1934至1939年任鞑靼苏维埃社会主义自治共和国最高苏维埃喀山步兵学校校长。由于出色地指挥了步兵第70师的战斗，他被授予苏联英雄称号。1940年6月，М·П·基尔波诺斯被任命为列宁格勒军区司令员。
题目为《进攻战役中和夺取制空权斗争中的空军》的报告，是由红军空军司令员П·В·雷恰戈夫中将做的。雷恰戈夫在西班牙作战中表现很突出。这是一个内容十分丰富的报告。
上述数量飞机中，现代化飞机占80％。它们的飞行速度是：歼击机—-465至575公里/小时以上，轰炸机—-460至550公里/小时。轰炸机的飞行距离为1,800至4,000公里。载弹量为600公斤（老式飞机）至2,500公斤……
但是，英国和法国派来会谈的，坦率地说，是次要人物，而且是来试探和摸底的，并不真正关心军事合作的成功。英国政府在对英国军事代表团的秘密指示中，直截了当地说，英国政府“不愿承担任何明确的义务”，这些义务会“束缚英国的手脚”。该军事代表团受命“慢慢地”进行谈判，对俄国人要“留有余地”，对于军事协定要“力图限于尽可能一般的表达”。
命令要求诸兵种合成军队指挥员深入研究其他兵种的作战能力和特点，以便能在各种类型的高速度的现代战斗中与它们保持协同动作。
会议于10时零7分开始，
战争开始阶段，空军将根据总参谋部拟订的汁划行动。空军行动的总原则的依据是：必须把各种兵器，包括地面兵器和空中兵器，集中于主要突击方向。因此，空军的行动应与战场上和战役纵深内的地面部队密切协同。
国防人民委员从莫斯科几次打来电话，要我尽快结束军区的工作。
К·Е·伏罗希洛夫元帅：别尔涅特元帅发言。
在这紧张的时刻，我们红军的情况又如何呢？
9月25日至27日，第99师进行了校阅演习。该师取得卓越成绩并获得红旗奖。师的炮兵被奖给红军炮兵流动红旗。
因为引起了争论，我中止了发言，坐了下来。
第三个方案。这个方案所考虑的情况是主要侵略者利用芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚的领土向苏联入侵。在这种情况下，法国和英国应立即加入对侵略者或侵略集团的战争。
当然，国防人民委员不可能在第十八次党代表大会上提出说明我军力量的绝对数字。但是，在1939年8月举行的苏联、英国和法国军事代表团的会谈中（当然这些会谈是秘密进行的），列举了具体数字。
还有，在军区能和有丰富经验的领导干部和政治工作人员一起工作，也使我非常高兴。他们中间不少人我是认识的，有许多人是从其他军官和将官口里听说过的，而有些同志则是同我一起工作过多年的。
苏联的飞机工厂目前一般每日工作一班，只有少数工厂工作两班；平均每月生产900-950架战斗飞机，民用飞机和教练机除外。
当我明白了任何反对都无济于事时，我表示感谢对我的信任，然后说：
“在乌克兰选择构筑筑垒地区位置的不是我。但是我认为，在乌克兰也应在距边界较远的地方构筑筑垒地区。”
当时基辅特别军区的参谋长是М·А·普尔卡耶夫中将。我和М·А·普尔卡耶夫在白俄罗斯军区一起工作过，当时他是军区参谋长。他是一个有经验、精通本职工作的将军，他是一个很有教养、熟练的参谋人员。
总参谋长К·А·梅列茨科夫大将做了关于红军部队战斗和战役训练的一般问题的报告。他特别指出了高级指挥人员和各级司令部缺乏训练的问题。在当时出现这种现象，在某种程度上，是因为把年轻的、在战役战术方面及司令部工作方面还缺乏足够训练的干部大量提升到高级负责岗位上的结果。
（随着Б·М·沙波什尼科夫［集团军级］对行动计划的说明，德拉克海军上将和海伍德将军在其略图上标上情况。）
在这种情况下，苏联所提供的武装力量将是英国和法国直接用以对付德国的武装力量的100％。例如，法国和英国提供90个步兵师对付德国，苏联则提供90个步兵师、12个骑兵师及相应的炮兵、航空兵和坦克。
由于欧洲和东方侵略势力的增长，我们的航空工业采取了必要的措施，以扩大生产，最大限度地满足战争需要……
在1938年9月29-30日西方强国举行的臭名昭著的慕尼黑会议上，英国和法国同意把捷克斯洛伐克的苏台德地区让给德国，以便“拯救和平于最后一分钟”。捷克斯洛伐克代表团在紧闭的大门外等待着自己国家命运的决定。苏联则完全被排除在会谈之外。
演习讲评后的第二天，斯大林叫我到他那里。
Д·Г·巴甫洛夫问我道：“在乌克兰构筑筑垒地区的位置是否合适呢？”很显然，我批评了他的军区，他不满意。
军区炮兵司令员是Н·Д·雅科夫列夫将军，他在炮兵技术和战斗运用方面是个第一流的专家。分别指挥两个集团军的是И·Н·穆兹琴科将军和Ф·Я·科斯坚科将军，我和他们在顿河哥萨克第4师里一起工作了很长时间。军区司令部http://wｗｗ•9９ｌib.neｔ作战部部长是П·Н·鲁布卓夫上校，他是我在国防人民委员部中央机关里工作时认识的。П·Н·鲁布卓夫的职务不久就由И·Х·巴格拉米扬上校接替了。И·Х·巴格拉米扬是一个深思熟虑、安静、勤勉、精通本行业务的干部。军区的供给主任是我的老朋友В·Е·别洛科斯科夫。
Г·И·库利克说：“组建坦克和机械化军，目前还不宜开始”。
在西部战略方向的演习包括了从东普鲁士至波列西耶一线。双方兵力：西方（“蓝”方）60多个师，东方（“红”方）50多个师。地面部队的行动有强大空军的支援。
这些会谈很有意义。它们清楚地反映出我国政府企图在欧洲建立集体安全的严肃负责精神，反映出我国为达此目的准备做出现实努力的决心。苏联政府直接委托自己派出的军事代表团“签订关于英国、法国和苏联在欧洲组织反侵略军事防御的协定”。
“军区司令员应掌握军事学术，应善于在任何情况下得出正确的结论。而你在这次演习中没有做到这点。谁还想发言？”
英国和法国舰队的任务，与第一方案中提出的相同……
К·Е·伏罗希洛夫元帅（担任会议主席）：军事代表团会议现在开会。
后来Д·Г·巴甫洛夫上将发言，他从评价此次会议谈起。
А·К·斯米尔诺夫中将做了题为《步兵师的攻防战斗》的报告：
别尔涅特元帅：我代表法国和英国代表团向洛克季奥诺夫将军对其确切的讲述表示我们的感谢。苏联在建立其空军方面借以达到如此辉煌成就的那种力量和组织能力绐我留下了强烈的印象……
所有讨论时发言的人和国防人民委员致闭幕词时都一致表示，如果法西斯德国把战争强加在苏联身上，我们就得同西方最强大的军队作战。在会上还强调指出，这支军队装备有大量装甲坦克部队和摩托化部队及强大的空军，并且这支部队还具有组织和实施现代战争的丰富经验。
人民委员С·К·铁木辛哥发言。他强调了军区司令员和参谋长在战役战术素养方面的提高，强调了此次高级指挥干部会议和军事战略演习毫无疑问的好处。
第一个方案——这是当侵略集团向英国和法国进攻时采取的方案。在这种情况下，苏联所提供的武装力量将是英国和法国直接用于对付主要侵略者德国所使用之武装力量的70％。我解释一下。比如，英国和法国提供90个步兵师直接对付德国，苏联则提供63个步兵师，6个骑兵师及相应数量的炮兵、坦克、飞机，总数近200万人……
Д·Г·巴甫洛夫想用一句俏皮话支吾过去，他说演习中这是常有的事。斯大林显然很不爱听这句俏皮话。他说：
斯大林打断了讨论，批评了库利克的落后观点。
当天晚上我动身去基辅，以便尽快回到莫斯科。说实话，一路上我心情很沉重。我一直很喜爱乌克兰和古老美丽的基辅。乌克兰人民对我很尊重、很信任，推选我为乌克兰最高苏维埃代表和苏联最高苏维埃代表。乌克兰党中央对军区部队的演习、教育和生活供应给了很大的帮助。
9月27日至10月4日，步兵第37军司令部、步兵第6军司令部、坦克第36旅司令部和步兵第97师司令部进行了校阅野外演习。各司令部表现出高度的组织能力和创造精神，保证首长能够在复杂和瞬息万变的情况下对部队实施不间断的指挥。步兵第37军司令部由于表现突出被授予红军总参谋部的流动红旗，而军长С·М·孔德鲁谢夫和参谋长缅德罗夫被奖给金表。许多指挥员都得到珍贵礼品。
我们不断教育战士、军士和指挥员，使他们懂得，只有当分队和部队的全体人员经过良好训练，分队和部队才能成为使敌人畏惧的力量。这里我怀着崇敬的心情怀念军区政治宣传部主任Е·Т·波日达耶夫（师政委级），他在军队教育方面做了许多有益的工作。
1940年9月国防人民委员С·К·铁木辛哥来到军区，检查军区部队。（С·К·铁木辛哥1940年5月8日被任命为国防人民委员。）
下面是当时会议记录的一些摘录，这些摘录一方面说明我国当时准备在西部边界展开的军队的作战能力；另一方面明显地反映出西方强国对我国的敌意，他们想示意希特勒，当他向东进军时，英国和法国将不干涉。
我在这里提到的只是国防人民委员С·К·铁木辛哥在军区实施的一次校阅。实际上这类演习军区领导在1940年曾实施了多次，因此在战争最初的日子里西南方面军的部队作战很出色、很英勇，给敌人以巨大的打击，这决不是偶然的。
我请求发言。
当炸弹还没有在他们自己家里爆炸以前，昔日在反对第一个社会主义国家的斗争中勾结在一起的同盟者；，他们的阶级利益把他们引到这样一步——在希特勒的面前步步退让。达拉第和张伯伦以为，他们可以玩弄阴谋诡计，及时地躲开已经准备就绪的德国法西斯的军事行动，并且在最后时刻把军事行动的矛头引向苏联。葚至到9月1日，德国已进攻波兰，波兰的同盟者英国和法国虽对德国宣了战，实际上仍然按兵不动。
现在我们有足够数量的大型机车，有比过去的车厢大一倍的货运车厢。我们列车的载运量比过去增加一倍，列车运行速度也大大增加。
筑垒地域的部队接到战斗警报后，4至6小时完成战斗准备。
发生军事行动的第二个方案—九*九*藏*书*网—这是当侵略指向波兰和罗马尼亚……时采取的方案。
这样的转变（苏联不止一次地预言过这种转变）在英国和法国面前提出了一个问题：如果受他们唆使矛头指向东方的希特勒突然转向了西方呢？于是这些国家的政府开始了又一轮谈判、会见、会议，以达到用与苏联结成军事同盟的可能性来吓唬希特勒。这些国家的政府首脑达拉第和张伯伦要求苏联在他们的国家受到德国侵略时给予帮助，但他们却不愿意承担任何严肃的义务。谈判，其中包括英、法、苏三国军事代表团的谈判，陷入了僵局。
“好吧，我们谈妥了，明天中央颁布命令，”斯大林说。
苏联的提议没有被采纳。
……空军基本兵团接到战斗警报后1至4小时做好准备。值班部队经常保持战斗准备。
……只有当法国和英国已与波兰并尽可能与立陶宛及罗马尼亚谈妥，我们的部队可以通过维连斯基走廊，加利西亚及罗马尼亚并在那一带行动时，苏联才可能（才能实现）参战。
在这些演习以后不到一年，步兵第37军及步兵第41、99和97师就投入了同法西斯精锐部队的战斗。这些兵团的指战员在战争最初的也是最困难的日子里，表现得十分英勇。
“我从没有在司令部工作过。我一直在部队里。总参谋长我干不了。”
接着还有几位将军针对一些问题做了发言。
“我认为，白俄罗斯现有的筑垒地区距离边界太近，并且它们的布局，特别是在比亚韦斯托克突出部，在作战中非常不利。敌人可以从布列斯特和苏瓦乌基地域突击我比亚韦斯托克军队的后方。同时，筑垒地区的纵深很小，不可能坚持
很久，因为敌人的炮火可以达到全部纵深。我认为，必须在离边界较深远的地方构筑筑垒地区。”
第十八次党代表大会关于联共（布）中央委员会工作的总结报告中，斯大林指出了新的帝国主义战争的危险性，他说，我国坚定不移地执行捍卫和平的政策，但与此同时，应极为认真地展开加强红军和海军的战备工作。实际上我们也是这样做的。
作业表明，担任集团军、兵团及其司令部的领导职务的是一批年轻有为的军官和将官。当然，他们还需要认真的战役战术训练，因为他们只是在不久前才从较低的职务提升上来的。领导上已注意到了这个问题。
“那好，你们进行吧。但是司令员们先不要走。谁充当‘蓝’方，谁充当‘红’方？”
问过好以后，斯大林说：
我在基辅没有呆多久，1月31日就到了莫斯科。第二天，我接替了К·А·梅列茨科夫大将的工作，担任了总参谋长的职务。
一个军由3个师组成，另有军属炮兵2个团。（德拉克海军上将问海伍德将军有没有人记录Б·М·沙波什尼科夫所讲的内容，他得到了肯定的答复。）
会议听了许多重要报告。И·В·秋列涅夫大将准备了论据充足的报《告现代防御战役的特点》。信根据规定的课题他没有超出集团军防御的范围，没有论及战略防御的特点。
К·Е·伏罗希洛夫对此强烈不满，他说：“筑垒地域应根据总军事委员会批准的计划构筑，这个工作的具体领导则由副国防人民委员Б·М·沙波什尼科夫元帅负责。”
西部特别军区司令员Д·Г·巴甫洛夫上将的报告《关于机械化兵团在现代进攻战役中的使用》引起了普遍注意。这在当时是一个新的重大问题。在其论证充足的报告中，Д·Г·巴甫洛夫出色地说明了坦克军和机械化军具有巨大的机动力和突破力，而受炮兵和航空兵火力杀伤的机会却较其他兵种要小。
各种编成的集团军（5至8个军）有自己的炮兵、航空兵和坦克。
应当承认，在有高级军事将领在场的情况下实施校阅演习是极有教育意义和动员力量的。С·К·铁木辛哥很熟习且热心于战士、分队和部队的军事训练。他被任命为国防人民委员以后，正如党所要求的那样，部队的军事训练开始遵循着正确的方针——用战争中需要的东西训练部队。特别是，我们特别重视进攻和防御中的侦察和利用地形的训练。
总参谋长К·А·梅列茨科夫大将报告了演习的经过。当他谈到双方力量对比的数字，“蓝”方在演习开始阶段的优势，特别是坦克和空军的优势时，斯大林（听到“红”方的失利感到气忿）打断他的话说：
四月中旬，根据中央政治局的建议，召开了总军事委员会扩大会议。会议邀请了苏芬战争的参加者、中央机关的领导人、各军区和集团军的领导人出席会议。这次会议决定了从当前需要出发，组织军队军事训练的极为重要的原则。根据联共（布）中央和政府的决定，组成以А·А·日丹诺夫和Н·А·沃兹涅先斯基为首的专门委员会检查国防人民委员部的工作。委员会要求中央军事机关全体人员，为巩固陆军、空军和海军而积极工作。根据联共（布）中央的指示和总军事委员会的建议，国防人民委员颁布了“关于1940年夏季军队军事训练和政治教育”的命令。
基辅特别军区是一个先进军区。当我1922-1939年在白俄罗斯军区工作时，我们非常尊重基辅军区的部队，高度评价该军区部队的战斗训练、其司令部及领导人的战役战术修养。
1939年8月17日苏联、英国和法国军事代表团会议记录
“政治局决定解除梅列茨科夫总参谋长的职务，任命你接替他。”
在今天的会议上
九-九-藏-书-网我们将听到苏联空军情况的报告。如果没有其他问题，就请工农红军空军司令员洛克季奥诺夫（副集团军级）讲话。
任命我担任我国最大军区的司令员职务，我感到十分光荣，我要贡献自己的一切，绝不辜负党中央和政府对我的高度信任。
我的报告《现代进攻战役的特点》也获得好评。参加会议的人还做了一系列宝贵的补充和批评。
上列军队数字中，不包括筑垒地域内的部队、防空部队、海防部队、训练补充兵员的后备部队及后勤部队。
“部队的领导干部都懂得部队尽快机械化的必要性，而只有库利克对这些问题还弄不清楚。”
……苏联北海舰队可协同英法分舰队沿芬兰和挪威海岸，在其领海以外，进行巡逻……苏联波罗的海舰队可在东普鲁士和波美拉尼亚沿岸进行巡逻、派出潜艇及设置水雷。苏联波罗的海舰队的潜艇可阻挠从瑞典往主要侵略国家运送工业原料。
考虑到苏芬战争的结果，最重要的是考虑到已开始的第二次世界大战战斗行动的性质，摆在军队面前的尖锐而繁重的任务是：今天要学会明天在战争中需要的东西。开始了改编各军种兵种的工作，并采取了重大措施，以巩固军队中的单一首长制、制度和纪律。
斯大林说：“战争的胜利将属于握有更多的坦克和部队摩托化程度较高的一方。”
……在南面苏联黑海舰队封锁多瑙河口，阻止侵略者的潜艇及其他可能的海上力量进入河口，封锁博斯普鲁斯，阻止敌人的水面分舰队及其潜水艇进入黑海。
军队可于8至20天内集中完毕。铁道网的分布不仅允许按期把部队调往边界，而且可以进行横方向的机动。我们沿西部边界在300公里纵深内，有3至5条横向铁路。
А·Д·洛克季奥诺夫（副集团军级）：红军参谋长沙波什尼科夫在这里的报告中提到，在西欧战场红军将展开5,000-5,500架战斗飞机。这是指第一线的飞机，不包括预备力量。
我们已准备好支援捷克斯洛伐克。飞机和坦克已做好战斗准备。在苏联西部边界附近集中了近40个师。但是，当时的捷克斯洛伐克的统治集团拒绝我们的帮助，宁愿屈辱地投降。1939年3月15日，德国占领了布拉格。对希特勒的“绥靖政策”获得了自然的结果。
如果说到欧洲，一句话，就是希特勒不断施加压力，而英国和法国则不断退让。苏联为建立有效的集体安全体系而提出的许多措施和建议，在资产阶级国家领导人中间没有得到支持。当然，这是很自然的事。形势中出现的各种困难、矛盾和不幸，都来源于英法统治集团总希望德国和苏联之间直接发生冲突。
负责武器装备事务的副国防人民委员Г·И·库利克元帅的发言使人感到奇怪。他建议把步兵师的编制人数增加到16,000-18,000人，并赞成炮兵用马匹牵引。他从西班牙的作战经验中得出结论说，坦克部队应主要用以直接支援步兵，并应以连、营为单位使用。
这一战略演习基本上完成了预定的目的——检查战争初期军队的掩护和行动计划中的主要措施是否可行、是否合适。
整个说，这次会议的工作表明，苏联军事理论思想基本上正确地决定了现代军事学术发展的主要方向。需要尽快把这一切变成事实。根据会议的结论，过了不久，就采取了进一步提高边境军区部队战斗准备、提高参谋业务水平的措施。各军区掀起了进行大规模战役战略演习的新高潮，制订了边境防御计划，并加强了部队的组织性。
120个步兵师，16个骑兵师，5,000门重炮（包括加农炮和榴弹炮），9,000-10,000辆坦克，5,000至5,500架作战飞机，即轰炸机和歼击机（辅助飞机不计算在内）。
1940年9月底，接到总参谋部的通知，根据党中央的指示，12月于莫斯科召开高级指挥员会议。指定我在会上作题为《现代进攻战役的特点》的报告。此外，还要进行大规模的战役战略演习，指定我为演习中的“蓝”方。国防人民委员要求11月1日前交出报告草稿。
斯大林建议总讲评在克里姆林宫进行。国防人民委员部和总参谋部的领导人、各军区司令员及参谋长均被邀请到克里姆林宫。除斯大林外，出席讲评的还有政治局其他成员。
感谢总参谋部，他们为演习准备的全部文件材料反映了法西斯德军最近在欧洲的行动。
9月22日至24日，在俄罗斯拉瓦地域对步兵第41师进行了战术训练检阅。军区的航空兵也参加了这一对抗演习。步兵第41师的炮兵在演习中表现很好。
轰炸航空兵的目标将是：敌人的有生力量和一系列重要的军事目标。此外，轰炸航空兵还担负轰炸敌深远后方的军事目标的任务。苏联空军不但负轰炸和平居民的任务。
歼击航空兵的任务除保护重要军事目标、铁路和公路，掩护地面部队和空军的集中，与其他防空兵器（高射炮等）密切协同保护大城市外，应与敌空军作斗争，并同轰炸航空兵和强击航空兵密切协同，保障它们在战场上的战斗行动……
红军空军司令员雷恰戈夫讲得很有条理。他坚持我们的空军必须加速装备最新型飞机，他认为必须改进飞行人员的军事训练。
演习结束后，国防人民委员命令Д·Г·巴甫洛夫和我进行局部讲评，指出演习参加者行动中的缺点和优点。
斯大林批评С·К·铁木辛哥，没有征求他关于国防人民委员闭幕词的意见，就让会议闭幕了。对这个批评，С·К·铁木辛哥解释说，他把发言草稿送给了他，以为他已了解发言的内容，没有什么意见。