札木合、答里台、阿勒坛本属蒙古草原的旧贵族集团，他们在草原争权夺利斗争中处于劣势而无法对付铁木真，必须依靠一个强大力量去对付铁木真以夺回失去的权力。因此，一有机会他们便伺机报复。先是拉拢桑昆，后又通过桑昆离间铁木真与王罕的关系。

铁木真接到情报后，丢掉所有的笨重物品，连夜转移到哈兰真沙陀地区，当时跟随铁木真的主要是他的兄弟、亲属、那可儿等，整个队伍大约有5000人左右。而王罕、桑昆的军队则处于绝对优势，兵强马壮，人数众多，并做了充分准备。王罕深知铁木真部下英勇善战，他亲自制定了周密的部署，分成五个梯队来对付铁木真，并希望札木合任这次战争的前线总指挥。札木合发现王罕是个平庸之辈

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，又想保存自己的实力，于是暗中派人向铁木真透露了王罕的作战计划，不久即用诓骗的办法离开了王罕。得到札木合的情报后，铁木真马上与部下将领研究作战计划。忙忽惕部的畏兀儿自告奋勇，领先冲锋，术赤台等诸将相继出击，拉开了战斗的序幕。两军激战至晚，成吉思汗的蒙古军被打得七零八落，溃散了不少，汗弟合撤儿，三子窝阔台以及“四杰”中的博尔术与博尔忽二人全部失散。只到第二天博尔忽才带着受伤的窝阔台返回。博尔术也骑着一匹光板木鞍马归队，合撤儿则失去联系达数月之久。畏兀儿与术赤台两人率领忙忽惕部与兀鲁兀惕部的族人，与克烈部展开了激战，阻挡住了克烈部强大的攻势。术赤台深入敌军，左拼右杀，直攻九_九_藏_书_网桑昆，桑昆中箭坠马，王罕的军队急于保护桑昆，攻势顿挫。铁木真率军乘势撤退。沿乌尔浑河和失连真河而上。来到了达答兰捏木儿格恩草原休整。这次战役中，畏兀儿奋不顾身，冲锋陷阵，受伤尤重。不久在一次狩猎中，因战马跑得太快，结果引起金疮崩发，数日后不治而死。

从此以后，同征战，同猎兽，以求相亲共处，地久天长。

其征众敌也，则同往征也，其猎狡兽也，亦一同猎之。

而实际上，王罕是个贪婪凶残之人，他不愿看到日益壮大的铁木真，威胁自己称霸草原的地位。九_九_藏_书_网在王罕的心目中，铁木真只不过是一只羽翼未丰的小鸟，是他可以任意宰割的附属罢了。战利品分配问题的分歧，约定好的作战方案不能实践，双方姻亲关系的破灭，使两人之间的关系日益恶化，在札木合的挑拨离间下，王罕终于决定同铁木真绝裂。

终于使王罕下了讨伐铁木真的决心。1203年春，王罕父子与札木合想出一条毒计：假意邀请铁木真来王罕处吃许婚酒，然后趁机将铁木真杀死。蒙力克父子得知真相后，便在中途拦截铁木真返回。桑昆知道计谋败露，决定第二天早上率兵包围铁木真。这一计划确定后，却被牧马人巴歹和乞失里黑从阿勒坛的弟弟也客扯连同妻子的谈话中偷听到。于是，他们连夜赶到铁木真的营地，将他们偷听到的谈话内容告诉了铁木真。铁木真在关键时刻得到了救助，接到重要情报，又一次脱离了险境。

铁木真崛起于漠北高原后，与王罕一起取得了一个又一个的胜利。铁木真借助于强大的克烈部，扫清了建立游牧帝国道路上的一个又一个障碍。同时王罕依靠铁木真的实力，稳稳地保住了在克烈部的汗位，并从铁木真那儿得到了大量的好处。早在王罕配合铁木真初战塔塔儿时，克烈部发生政变，乃蛮国王协助王罕之弟额儿客哈剌夺取了政权。王罕回师与之交战，大败而逃。他的另一个弟弟札合敢不投靠了铁木真，王罕逃到西辽国，窘困已极，却仍不得安身。后来铁木真派塔孩、速客该接回王罕，将其安置在自己的营地里调养。收集克烈部百姓回到王罕身边，并几次将掠夺的战利品送给王罕。王罕势力日渐恢复，却几次欲图谋铁木真，引起部属强烈的不满。在这种情99lib•net况下，王罕不得不与铁木真同舟共济，取得了几次战争的胜利。在此期间王罕在战争中大肆掳掠，偷偷扩充自己的势力。以后在追击乃蛮联军的战斗中，王罕又听信札木合的谗言，放弃了原作战计划，临阵逃脱，使铁木真不战而退。而他却在铁木真撤走后，遭到了乃蛮部的袭击，王罕的家丁、亲信和族人失散，被俘的部下也带属众乘机逃走，王罕重新变成了孤家寡人。这时他又向铁木真求救，铁木真不计前嫌，派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温救回了王罕和桑昆父子。夺回了王汗的军队、部落、财产和牲畜，凯旋而归。王罕十分感激铁木真对他的无私援助，不久，铁木真与王罕相会于土拉河的黑林，再次重申父子之盟。王罕还举行宴会，再次与铁木真结为父子，立如下盟约：