陈昌浩在会上作了党政工作报告，徐向前作了军事工作报告。会议总结了反“六路围攻”以来的党政工作经验，通过和制定了《红四方面军政治与党务工作决议案》《团政治处暂行工作细则》《军师政治部的暂行工作细则》《各军革命竞赛条例》。

严重形势下，下一步棋该如何走。会议期间，张国焘与徐向前有一段对话。

从各方面条件看，这个计划是能够实现的。只要我们集中三个军以上的精锐部队突然出击，不惜花上大的代价拿下甘南的战略要地碧口，打开战局，搞掉胡宗南，我军就能缴获一批自动步枪、火炮，装备会大大加强，弹药也能得到很大补充。有了新的根据地，既能减轻老区人民负担，又能解决粮食、兵员等困难。粉碎敌人的“川陕会剿”，要好办得多。

我军……兵力人数虽在五万左右，但实际能作战的枪支不到两万，其中多半是土制货，是从四川军阀作战缴来的次等货色，而且枪支在作战中损毁极易。因而同志们多引以为忧，认为只有与蒋的嫡系部队作战，才能缴获较好的枪弹来补充自己。

反“六路围攻”取得了前所未有的巨大胜利，红军也付出了很大的损失。这场为期十个多月的反“六路围攻”作战，虽然取得重大战果，但红军也精疲力竭，伤亡惨重。整个战役期间，红军伤亡达到两万余人，兵力仅剩六万余人。相对战前八万红军，相当于每四个人就有一名伤亡。川北的各个战场上，尸横遍野，惨不忍睹；千村薜荔，万户萧疏，十室九空。除了人员重大伤亡外，根据地也受到重大损失。特别是在阵地收缩期间，根据地基本丧失，根据地的政权和正常生产经营活动都受到重大损失，尤其是农业生产。由于战争持续的时间长，敌人为了维持战争，强拉了近十万的百姓来为他们运送弹药、给养，根据地的各级基层政权也动员了大量的民众来保证红军的后勤供应。大量劳动力去为战争服务，留在家里的只有老幼妇孺，大片土地荒芜，人民群众衣食无着。川陕边区本来就山大人稀，土地瘠薄，人民贫困，经过几年不断的“围剿”与反“围剿”，根据地的生存环境日益恶化，八万军队以及各级政权的吃穿用等基本需求也日见局促。反“六路围攻”大战之后，既有胜利的喜悦，又要急于处理战争留下的创伤，休整部队，恢复基层政权，还要准备对付国民党蒋介石以及四川军阀下一次的“围剿”，根据地困难局面日渐突出。徐向前回忆说：

目前我们中心任务就是用全力来巩固这一胜利，在继续坚决进攻中一刻不停的来准备更大更残酷的战争，以期达到彻底消灭敌人，冲破川陕的“会剿”，“赤化全川”，争取西北首先胜利。

旺苍城外有一座山叫南峰山，山上林木森森，翠竹青青。山半壁的绿树丛中，有座寺庙叫观音阁，观音阁飞檐翘角，依山而建，站在观音阁的平台上，旺苍风光，一览无余。阁内四根大柱子上，镌刻着时任川陕省苏维埃秘书长黄超写的四句诗：

1934年11月起9９ｌｉb.nｅｔ，为落实“川陕甘计划”，准备西进，西北军委、红四方面军总部和川陕省委、省苏维埃从通江和巴中开始了大搬家。在川陕经营了两年多，红四方面军和川陕苏区也置办了不少家当，除了红四方面军总指挥部、红四方面军总政治部、西北军区政治部、川陕省委、省苏政府总部机关外，陆续转移到旺苍坝的还有大大小小的后勤机关、兵工厂、被服厂、造币厂，以及红军总医院等，旺苍成了川陕苏区后期的政治、经济、军事和文化中心。

……人民对土地的热望降低了。一则是粮荒严重，许多地方连种子都没有；二则认为种下去也难保收成，“围剿”一来，又会落到敌人手里；三则劳力十分缺乏。兵员枯竭了。根据地的青壮年，早已大批参加红军。战争中遭敌侵占的地区，又被抓走或杀害一批。还有些人受反动宣传影响，逃往敌占区去。红军士兵的来源，到了山穷水尽的地步。物资短缺，补给困难。南部和通江的盐井，被敌人破坏殆尽，短期难以恢复。敌人的经济封锁，日甚一日。根据地急需的食盐、粮食、衣被、药物等，无法解决。随着饥饿现象的日趋严重，伤寒、痢疾等传染病猖狂蔓延，夺去了不少人的生命。根据地的秩序，大不如前。逃难的，抢东西的，当土匪的，屡有发生。这种情况，不仅使我们眼下艰窘万分，渡过翌年的春荒，应付敌人的新“围剿”，更成问题。

第三十军：八十八师（二六三、二六五、二六八团）；八十九师（二六二、二六四、二六六团）；九十师（二六七、二六九、二七零团）。

1934年11月中旬，红四方面军在巴中县清江渡一所小学里召开了有师以上及部分团的干部参加的军事会议，会议由徐向前主持。徐向前在会上正式提出“川陕甘计划”：

人多了市面就热闹，几万红军驻进来，原本清幽的小镇一下子“旺”了。狭窄的街巷里，人群摩肩接踵，并排三个人就走不开。小镇街上十几家大大小小的饭铺面馆从天没亮到半夜一直开着门，进进出出的大都是身着灰布军衣的红军官兵，西北军委政治部还下了一个文件，废除旺苍旧名，改为“列宁市”，不过这个名称当地百姓不习惯，最终没能叫开。

整编后，红四方面军总计五个军十一个师三十二个团。此外，妇女独立团仍保留原建制，方面军炮兵营扩编为炮兵团，下辖五个连。各游击指挥部所属的地方武装合编为独立第一师和独立第二师。彭杨军政学校改为红军大学，内设高级干部班、中级干部班、政治连、军事连、特种兵器班和教导队。

当时的情况也的确不容乐观，中央红军第五次反“围剿”的失败，被国民党大肆宣传，还用飞机向川北苏区撒传单。听说共产党红色首都陷落，被打败的各路军阀也好像被打了一剂强心针，纷纷卷土重来。蒋介石亲自主持制定的“川陕会剿”计划已着手执行，先前入川的参谋团已经进一步充实了力量，加强了对川军将领的监督，参与协调并指挥川九九藏书网军进剿。蒋还调集胡宗南、萧之楚等嫡系部队和陕军孙蔚如部进入川境，对川陕苏区形成了四面包围的态势。

红军创建之初没有兵工厂，以后即使有了兵工厂，也只能修修补补，与规模化批量生产相距甚远，技术水平与质量更是无从谈起，所以红军自诞生以来就是靠夺取敌人的装备来武装自己。无论是在鄂豫皖还是在川陕，红四方面军的交战对手主要是蒋介石的杂牌军，这些地方军阀的装备也是建立在自己的兵工厂生产为主少量进口为辅的基础上的，所以，红军打谁，就缴获谁的装备，由此造成装备的杂、乱、差，除了质量参差不齐外，大量的步枪、机枪、炮的口径都不一样，这给后勤补给带来极大困难。有一支部队在阻击敌人时，弹尽粮绝，团长命令到敌人死尸上去找弹药，好不容易找来了一大堆子弹，一装枪却发现绝大部分不能用，战士们最后只有用大刀和石头与敌人拼命。那么，红四方面军部队的武器装备究竟如何呢？根据红四方面军总政治部的要求，在嘉陵江战役前，全军各部统计武器装备以评估战斗力。红四军第十师刘世模部是红四方面军的主力部队，其麾下二十八团、三十六团是第十师的两只铁拳头，但这两只铁拳头的装备却是人均不到一支枪、一颗手榴弹、一把刺刀，万国造的枪械子弹口径各异。主力部队的装备尚且如此，其他非主力部队可想而知。这也是为什么每次战斗战士们总是以大刀对付敌人的原因。而胡宗南部全部配备德式装备，正因为如此，执行“川陕甘计划”，打击盘踞在川陕甘边的胡宗南部，获取良好的武器装备一直是红四方面军领导层的一个重要构想。徐向前认为：

经过一段时期的思考，徐向前提出了自己的“川陕甘计划”。 这个计划的重点是打击盘踞在甘南的胡宗南，夺取文县、武都、成县、康县地区，伺机向岷州、天水一带发展，与川陕根据地连成一片，以打破敌人的“川陕会剿”计划，并想法配合策应离开根据地长征的中央红军。“川陕甘计划”概括而言就是：依托老区，收缩战线，发展新区。

第一，盘踞甘南和川陕甘边的胡宗南部是蒋介石的嫡系，“川陕会剿”的主力部队。该部虽战斗力较强，但同四川军阀和陕南的西北军均有矛盾，处境孤立。四川军阀是被红军打怕了的，西北军对红军则敬而远之。红军集中主力打击胡宗南，他们有可能按兵不动，作壁上观。而消灭胡宗南部，正是粉碎蒋介石“川陕会剿”计划的重要一着棋。第二，碧口和文、武、成、康地区，座于汉水和白龙江流域，临山傍水，人口不少，利于我军解决物资和兵员补充问题，摆脱眼前的困难。第三，依托老区，进取甘南，比较稳妥可靠。我军进退自如，有回旋周转余地，不致造成无后方作战的危险。

会议决定对部队编制进行调整，调整后，红四方面军下辖第四、九、三十、三十一和三十三军。

绕旺苍城大半圈的河流名叫邓家河，清澈的河水倒映着远处的九九藏书群山，充满灵气，人们又称这条河为灵溪。灵溪对岸有一座寺庙叫灵溪寺，寺院建筑雄伟，前庭后殿，左右厢房，一应俱全，人数较多的彭杨军政学校驻扎在这里，灵溪寺旁边有一座小山，小山的山腰上还有一座小庙，周围翠竹环绕，环境幽静，这里是张国焘、陈昌浩、徐向前等西北军委主要领导开会的地方，也是红四方面军的前线指挥所。

第九军：二十五师（七十三、七十四、七十五团）；二十七师（七十九、八十、八十一团）。

徐向前答：“西渡嘉陵江的战机已经丧失，敌人筑碉防御，我们再向南部一带发展，又有很大困难。汉中地区是块盆地，南面有巴山，北面有秦岭，回旋余地不大，去不得的。我看还是依托老区想办法比较好。”

十个月的反六路围攻，固然以我军的胜利和敌人的失败而告终，但川陕根据地的元气，却受到了严重损伤。我们的面前，废墟一片，困难重重。战役结束后，我从前线回到后方。沿途所见，皆为战争破坏带来的灾难景象。良田久荒，十室半毁，新塚满目，哀鸿遍野，令人惊心触目。

张国焘问：“你看将来怎么办？现在苏区物力、财力很困难，如果刘湘再发起新的进攻，该怎么个打法？去汉中行不行？”

为落实“川陕甘计划”，西北军委、红四方面军总部、川陕省委、省苏维埃政府等领导机关，也从通江和巴中西移至旺苍坝。

第三十一军：九十一师（二七二、二七三、二七五团）；九十三师（二七一、二七四、二七九团）。

第四军：十师（二十八、三十、三十四、三十六团）；十二师（三十一、三十二、三十三团）。

张国焘形容，根据地如同被挤干了的柠檬。

反“六路围攻”是一次以少打多的典型战例，为表扬战役过程中功绩突出的部队，1934年11月1日至9日，红四方面军在毛浴镇召开了规模空前的党政工作会，各部到会代表八百余人。会上分别授予九军七十三团以“攻如猛虎”、七十五团以“守如泰山”的奖旗；授予三十军二六三团以“钢军”、二六五团以“夜老虎”的奖旗；授予三十一军二七四团以“夜袭常胜军”、三十三军二六九团以“百发百中”的奖旗。同时，表彰了其他有功的团队和个人。

毛浴镇会议除了要解决根据地如何发展的问题外，还有一个极为重要的问题，就是要策应中央红军。

红四方面军总部和各机关尤其是后勤部门从通江、巴中搬迁来旺苍，一开始都像农村人搬家一样，坛坛罐罐啥都舍不得丢，穷日子过怕了，置点家当不容易，谁要说精简轻装，都会遭到一大堆人的指责，特别是军工厂、造币厂，连颗螺丝都舍不得丢，结果要搬的东西太多，运输力量不够，拖拖拉拉走不了。陈昌浩、郑义斋都急了，又是给各级领导做工作，又是板起脸狠狠批评人，限定时间动身，搬完。即使如此，很多工厂的工人们宁可少搬点吃的也不肯丢设备，硬是把能搬的全搬９９lｉb•nｅt来了。但没想到嘉陵江战役后，又要撤离旺苍。部队要长距离行军去和中央红军会合，总部下命令轻装上路，很多笨重的设备无法搬走，非得扔掉。造币厂、军工厂的机器设备，都或沉或埋，有的工人们为了以后回来便于寻找，还在埋机器的地方栽了竹子和树木。一位红四方面军的老军工回忆：当时我们自己生产的步枪和手榴弹，多得很，根本没法带走。尤其是自己生产的地瓜形麻辫子手榴弹，堆得像几座山包一样。这东西是工程师何伯阳研制出来的，在战场上管用得很，比川军使用的木柄手榴弹威力还大，燃线时间也掐得很准，不容易造成自伤。这些宝贝疙瘩大家舍不得丢，可又没力量全带走。那时部队接到撤退的命令后正从前线撤下来，一天二十四小时，石板路上都在过队伍，一个军就要过好几天。总部就组织我们把步枪和手榴弹弄到大路边堆起，鼓励路过的战士们尽量多拿。

第三十三军：九十八师（二九四、二九五团）；九十九师（二九六、二九七团）。

为了统一思想，教育部队，这次会议，将全军各部队军训时的训词进行了规范，统一为“智勇坚定，排难创新，团结奋斗，不胜不休”，并庄严地组织了全军部队参加的以“训词”为基本内容的军训宣誓。

会议着重讨论了徐向前提出的“川陕甘计划”。大家认为，反“六路围攻”虽然取得了胜利，但根据地的人力物力财力也受到严重损失，仅伤员就有好几千，兵员补充困难，大量土地荒芜，粮食供应日益紧张，刘湘及其他四川军阀的部队在根据地四周层层封锁，正在酝酿下一次“围剿”，严峻的形势并没有从根本上改观。根据地要发展，必须要有更为广阔的战略空间，下一步应主动配合中央红军的行动，力求向外发展，不必死守川北苏区。根据这一思想，会议一致同意徐向前的“川陕甘计划”。

胡宗南部是蒋军嫡系，部队训练有素，装备最好，是蒋介石的拳头部队。在敌强我弱的情况下，为什么要将这样一支部队列为重点打击对象呢？清江渡会议将胡宗南定为主要打击对象有两重目的。一是胡宗南驻防在甘肃天水，其部队控制着陇南一带，红四方面军部队要执行“川陕甘计划”向陇南发展，一定要和胡宗南部发生战斗；二是要解决部队的武器装备问题。张国焘回忆：

毛浴古镇位于大巴山腹地，距川陕苏区首府通江县城北十二公里，大通江河与圆池河在这里交汇。毛浴镇三面临水，北靠鸡子顶山，整个镇子为一小冲积平原，呈半岛状，形似舌头，唐朝称龙舌坝，后建茅峪镇，明朝称毛峪镇，清朝称毛浴镇。明、清两代皆为川东北军事重镇，由于地处水陆交通要冲，毛浴镇为通江最繁华的水码头之一，商贾云集，有“小重庆”之称。反“六路围攻”胜利后，红四方面军在此召开了一次极为重要的会议。这次会议有两大内容，一是表彰参战官兵，二是安排部署粉碎敌人“川陕会剿”。

瑞金是党中央和中华苏维埃中央人民政府的驻地，红色首都的放弃，说明局势危急的程度。中央撤离瑞金，也没有向其他根据地通报，得到这一消息时，张国焘、陈昌浩、徐向前等人感到震惊。从全局看，任弼时的红二军团一度在万县奉节活动，有同四方面军会合的迹象，但在敌人的堵截下，又转战至湘鄂川黔边，继续同“围剿”的敌军苦斗；徐海东的红二十五军也被迫撤出鄂豫皖根据地，向西转移。面对严峻形势，红四方面军总部立即召集党内军内的高级干部会议，讨论中央红军退出江西根据地后的形势。

因为这里地势高，红四方面军电台台长宋侃夫挑中了这里作为方面军总部电台所在地。战士们在观音阁上竖起高高的天线，观音阁里两间房子，一间为收发报室，一间为保密室，自从电台进驻观音阁，一天二十四小时，观音阁内嘀嘀嗒嗒的电报声不绝于耳。

旺苍古镇古色古香，面积很小，方圆不过一平方公里，小城里宽街窄巷，曲折勾连，如同一副不规则的棋盘，青石板铺就的小路，在街巷中缠绵曲折又四通八达，房子古朴，青砖黑瓦。不知何年起，旺苍的善男信女们在不大的小镇上修建了很多庙宇祠堂，他们在盖自己的住房上缩手缩脚，但在修建庙宇祠堂上却很讲究，宽敞高大，一进数间，这正好给搬来的党政军机关提供了住房。王庙街、文昌街上，西北革命军事委员会、西北军区政治部、四方面军总指挥部、四方面军总政治部、四方面军总医院、三十一军军部、川陕省革命委员会、川陕省苏维埃政府等大机关一个挨一个，旺苍成了一座红军城。现在的文昌街一百六十八号，是红四方面军总指挥部驻地，陈昌浩和徐向前就住在这个四合院里。院子不大，一个一二十平方米的天井，四周几间厢房。红四方面军的最高军事首脑就在这里运筹帷幄，广（元）昭（化）战役、陕南战役和嘉陵江战役都是在这里筹划和指挥的。

1934年10月，红四方面军正处于取得反“六路围攻”最后胜利的时刻，红四方面军的领导们通过敌方的电台得知了一个重要的消息：10月16日，中央红军撤出了江西瑞金根据地，在敌人疯狂的追击和堵截下，开始了艰难的战略转移。

毛浴会议的另一个议题是研究如何粉碎敌人的“川陕会剿”。会议通过的《红四方面军政治与党务决议（草案）》指出：

旺苍坝是广元治下的一个小镇，三面环水，背靠群山，至今已有1580年的历史。旺苍是川陕根据地最西边的县城，红军要渡过嘉陵江西进陕甘，从地理形势看，旺苍是最理想的前进基地。旺苍坝的得名可追溯到元末明初，当时这块坝子还是一片河滩，遍地芦苇莽莽苍苍，绵延数十里。清朝乾隆、嘉庆之际，当地旺族袁、何、咎、赵、辜、尹、詹、张八姓，联合在此兴市建场，取名“旺苍坝场”，希望此场兴旺昌盛。二百多年来，“望昌”、“ 望苍”、“旺苍”等名几经更迭。旺苍坝为群山间一块平地，周围群山环绕，登高四望，满目苍松翠柏，望之苍然。