本书是田中芳树先生以和《西游记》发生在同一历史时期的唐朝外交官王玄策出使天竺的历史传奇为蓝本所撰写的奇幻小说。本书构思奇巧，异域风情浓厚，场面宏大，对天竺风情的刻画比《西游记》更精彩，想象力更丰富。

故事发生在唐朝，文官王玄策以“国使”身份出使遥远的天竺（印度）。但千辛万苦到达目的地后，居然立即锒铛入狱。王玄策悲愤之下，逃出牢狱，在天竺公主的帮助下，借得兵力，向天竺“帝王”发动总攻。前方有十倍于已的兵力，有上千头全副武装的战象，后方有满是凶残鳄鱼的恒河，是进是退，王玄策如何选择？同胞兄弟的性命、公主的殷切期望、太宗皇帝的等待，所有的一切都化成了一场惊天动地的战争……