这段时期在歌谣中称为“安格班合围”。那时，诺姆族的剑保卫大地免遭魔苟斯荼毒，他的势力被关在安格班围墙之内。诺姆族自夸道，他永不可能打破他们的合围，他的爪牙也绝不可能漏网，出去给世间各地带来祸害。

但他们命运的潮流遭遇了突然的转折。长久以来，魔苟斯都在秘密准备军队。在一个冬天的夜晚，他释放出条条火焰的大河，倾注在铁山脉之前的整片平原上，把平原烧成了一片荒凉的焦土。众多芬罗德诸子麾下的诺姆族在那场大火中丧生，大火引起的浓烟在魔苟斯的对手当中造成了黑暗和混乱。奥克组成的黑暗大军尾随大火而来，人数之多，诺姆族从未见过或想象过。魔苟斯以这种方式攻破了安格班合围，借奥克之手对合围一方最勇敢的部队展开了大屠杀。他的敌人——诺姆族、伊尔科林和人类被四下远远驱散。他把绝大多数人类赶去了蓝色山脉另一边，余下的只有贝奥的后嗣和哈多的后嗣，他们在黯影山脉背后的希斯路姆避难，奥克还不曾出动大军去过那里。黑暗精灵向南逃去了贝烈瑞安德和更远的地方，但很多去了多瑞亚斯，那时辛葛的王国势力大长，直到成为精灵的堡垒和避难所。美丽安在多瑞亚斯边界周围编织的魔法ｗww.9９ｌｉb•neｔ，将邪恶阻挡在他的王宫和领土之外。

本选段末尾提到的誓言是费艾诺和他的七个儿子发下的，《诺多史》中的记载是：“若有谁敢违背他们的意志，持有、夺取或保有一颗精灵宝钻，无论对方是维拉、恶魔、精灵，还是人类或奥克，都将怀着复仇与憎恨之心追击到天涯海角。”参见第127页，第171—180行。

接着开始了诺姆族败落的时期。败落过了很久才发生，因为诺姆族的势力增长得极大，他们十分英勇，又有众多无畏的盟友——黑暗精灵和人类。

结果，费拉贡德把王冠交给欧洛德瑞斯，带着贝伦和十位忠诚的亲卫离开了他的子民。他们伏击了一队奥克，将其尽数诛杀，然后靠着费拉贡德的魔法的帮助，一行人把自己扮成了奥克。但他们被夙巫从曾经属于费拉贡德本人的瞭望塔里看见，遭到了夙巫的盘问。在夙巫和费拉贡德之间的较量中，他们被剥去了魔法伪装。因此，他们露出了精灵的真面目，但费拉贡德的http://www.99lib.net法术隐瞒了他们的名字和任务。他们被关在夙巫的地牢里很久，饱受折磨，但没有人背叛。

魔苟斯攻占了松林，把它变成了一片恐怖之地。他还攻下西瑞安岛的守卫塔，将它改成了邪恶与威胁的堡垒。魔苟斯的爪牙之首夙巫就盘踞在那里，他是一个拥有可怕力量的魔法师，是妖狼之主。在那场可怕的战役——第二场战役，也是诺姆族遭遇的第一场失败——中，芬罗德诸子承受了最沉重的压力。安格罗德和埃格诺尔遭到了杀害。费拉贡德本来也会被俘或被杀，但巴拉希尔率领全部兵力赶来，救了诺姆族的王，以长矛筑成一圈防线将他护在中间。虽然损失惨重，但他们还是杀出奥克的围困，逃到了西瑞安沼泽，进而逃到了南方。于是，费拉贡德立下了友谊永固的誓言，承诺在巴拉希尔和他所有亲族后裔有需要时，予以援助，他将自己的戒指给了巴拉希尔，作为立誓的信物。

但辛葛大怒，他轻蔑地拒绝了贝伦，但没有杀他，因为他已向女儿发誓。但他仍然希望送贝伦去死。他心中想到一个无法达成的任务，便说：如果你从魔苟斯的王冠上取来一颗精灵宝钻给我，我就让露西恩按照她的心意，嫁给你。于是贝伦发誓完成任务，

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他离开多瑞亚斯，带着巴拉希尔的戒指去了纳国斯隆德。夺取精灵宝钻的任务唤醒了费艾诺众子曾经发下的誓言，邪恶自此开始滋长。费拉贡德明知这个任务并非他的力量所能达成，仍然愿意全力相助贝伦，因为他曾亲口对巴拉希尔立下誓言。但凯勒巩和库茹芬劝阻了费拉贡德的子民，并挑起了对他的反叛。他们心中升起了邪念，想要篡夺纳国斯隆德的王位，因为他们是年长一脉的儿子。与其赢取一颗精灵宝钻交给辛葛，他们宁可毁灭多瑞亚斯和纳国斯隆德的力量。

在那段时期，人类一族当中最勇敢也最貌美的一群人，翻越蓝色山脉进入了贝烈瑞安德。是费拉贡德发现了他们，他此后一直与他们为友。有段时间，他曾去了东方，在凯勒巩那里作客，一同骑马打猎。但他与旁人走散了，在一天夜里来到蓝色山脉西麓的一座山谷。谷中有亮光，传来了刺耳的歌声。费拉贡德见状十分惊奇，因为歌中使用的语言不是埃尔达或矮人的语言，但也不是他最初担心的奥克的语言。那里露营的是贝奥家族的子民；贝奥是一位强大的人类战士，他的儿子是无畏的巴拉希尔。他们是第一批进入贝烈瑞安德的人类。

那天夜里，费拉贡德来到入睡的贝奥一行人当中，在无九*九*藏*书*网人看守、渐渐熄灭的营火旁坐下。他拿起贝奥放在旁边的竖琴，开始演奏乐曲。此前只从黑暗精灵那里学来乐曲旋律的凡人，从未听过这样的乐曲。人们闻声醒来，倾听，惊叹，因为那首乐曲中蕴涵着伟大的智慧，也蕴涵着美，倾听它的心灵变得更加睿智。由此，人类以“智慧”称呼他们遇到的首位诺多族——费拉贡德，日后他们因他之故，称他的种族为“智者”，我们称之为“诺姆族”。

贝奥在余生中一直与费拉贡德一起生活，他的儿子巴拉希尔是芬罗德诸子最好的朋友。

然后费拉贡德去了南方，在纳洛格河岸上仿照辛葛的方式建了一座隐匿的洞窟之城，确立了一个王国。那处地下之城被称为纳国斯隆德。欧洛德瑞斯［芬罗德的儿子，费拉贡德的弟弟］在经过一段不得喘息的逃亡和危机四伏的流浪之后，来到了纳国斯隆德，随他同来的还有他的朋友——费艾诺的两个儿子凯勒巩和库茹芬。凯勒巩的部下增强了费拉贡德的实力，但他们如果去投靠自己的亲人，结果会更好。他们自己的九九藏书网亲人加强了多瑞亚斯东边的希姆凌山的防卫，并在阿格隆峡谷中部署了大批隐藏的军队。……

在那段充满疑虑和恐惧的日子里，在［骤火之战］以后，发生了诸多惨事，但此处讲述的只有寥寥几桩。据说，贝奥被杀害，巴拉希尔不肯向魔苟斯屈服，但他的全部领地都被夺走，他的人民遭到驱散，惨遭奴役或杀害，他自己带着儿子贝伦和十个忠实的部下做了亡命之徒。有很长一段时间，他们躲藏起来，与奥克展开秘密战斗，立下了英勇的功绩。但最后，正如露西恩与贝伦之歌开篇所述，巴拉希尔的藏身地遭到了出卖，他和他的战友都被杀害，唯有当天远远外出打猎，因而命不该绝的贝伦幸存。此后，贝伦独自过着亡命徒的生活，只从他爱的鸟兽那里得到帮助。他不顾一切地战斗，却求死而不得，反而赢得了荣耀和声望，被逃亡者和暗中反抗魔苟斯的人秘密传唱。结果关于他的功绩的传说甚至流传到贝烈瑞安德，多瑞亚斯也有风闻。最后，贝伦逃出猎杀他的敌人那不断缩小的包围圈，向南逃去，他翻越了恐怖的黯影山脉，终于疲惫憔悴地进入了多瑞亚斯。在那里，他秘密赢得了辛葛之女露西恩的爱，他为她取名“夜莺”缇努维尔，因为她在林中的微光里动听地歌唱——她是美丽安的女儿。