彭德怀性格直爽，坦坦荡荡，喜欢明白人不做暗事。中央反反复复的电令，把他弄得有点儿稀里糊涂。他后来听滕代远说，博古讲“第三党比国民党还坏，对民众带有更大的欺骗性”，彭德怀愈发觉得摸不着头脑了。
（三）发表反日及反蒋之政治宣言。在允此项条件后，双方订立协定，磋商后作战协定，及其他具体问题之具体步骤。但蒋蔡此种行动极有可能，像求得一时缓和，等待援兵之狡计，我方得警戒并须严加注意。谈判时依据上述条件及政府屡次宣言，但过分及一时不能接受之条件，可不提出。
此事关系重大，要十分慎重。蒋光鼐用绸子给彭德怀写了一封密函，表示愿意接受中共中央和红军停止内战，共同抗日的主张，并提出双方先行停止战争行动，互派代表和谈。
28日，彭德怀派人护送陈公培出苏区返回十九路军。陈公培带去了一封彭德怀给蒋光鼐、蔡廷锴的书信。彭德怀赞扬了蒋、蔡反蒋抗日的主张，同时要求蒋、蔡从速派出代表，到瑞金同我党中央正式谈判。
朱周彭滕：
彭德怀在回忆中写道：我虽然不同意他们这种关门主义的看法，但又觉得提不出什么理由来。
费了很多心思，陈铭枢想到一个人，这就是陈公培。陈铭枢对陈说：“十九路军想与共产党合作，但没有关系，找不到合适人选。你曾经在周恩来、朱德那里干过事，你想办法联络他们。”
彭德怀看了蒋光鼐、蔡廷锴的和谈信后，立刻致电中革军委代主席项英和方面军总司令朱德、总政委周恩来。
蔡廷锴心急如焚。陈铭枢一到福州，就责问道：“你口口声声说己和共产党取得联系，如今红军全力向东，想消灭我军，这是合作吗？”
大家一致认为这是一个好办法，但不知十九路军藏书网
方面是否能够照做，又一致商定由黄琪翔写信寄香港陈铭枢。陈接信后，函复已派梅龚彬到上海与中共接头，可就近配合进行。但多次商谈，未获得积极的结果。
第一次“围剿”，蔡廷锴迟到一步。刚进苏区，张辉瓒即告全师覆没，十九路军闻风而逃。
回首“围剿”红军，蔡廷锴头皮都是麻的。打了几年，什么也没捞到。
行伍出身的彭德怀，还是头一回搞谈判。他作为东方军的最高指挥官，专设午宴，热情款待了炮火中厮杀了几年的福建使者。
8月18日，蔡廷锴的王牌军，号称从未打过败仗的“铁军”——十九路军第六十一师第三六六团，在芹山地区被彭德怀东方军第五师李天佑团一举全歼，该团团旗和二十余挺轻重机枪，全部成了红军的战利品……
既损兵折将，又遭到全国人民和下级的唾骂、怨恨，真可谓两头受罪，里外不是人。老蒋在屁股后面不停地催，责怪他“进剿”不积极；前面彭德怀东方军严阵以待，兵不可犯。蔡廷锴说：“打，也是被红军消灭；不打，蒋介石面前交不了差，也活不下去。”
十九路军替蒋介石卖命打内战，也可谓是朱毛红军的老冤家。
彭德怀重申了中共中央局抗日三条件后，指出：十九路军抗日是对的，进闽“剿共”是错误的。蒋介石推行“攘外必先安内”的卖国政策，抗日必须反蒋。用十九路军“剿共”是蒋介石的阴谋。“剿共”和消灭十九路军对蒋介石都有利。
彭德怀首次谈判便写下了出色的一笔。27日，彭、滕致电朱德、周恩来并转项英，报告十九路军方面“在我们让步之下，有可能接受我方相当条件”。
次日凌晨，彭德怀接到中共中央局关于与蒋、蔡谈判的电示：
他反蒋抗日对我们有什么不好呢？当时我要是读了《中国农村各阶级的分析》这本书，我就要批九*九*藏*书*网判他们，可是我那时根本没有马克思主义的任何批判能力。我入党前，就只看过一本《共产主义ABC》，看过一本《通俗资本论》，当时我也是第六年的党员了，马克思列宁主义还没摸边，多么需要革命理论武器！革命的热情吗，自问还是有的。
为了万无一失，蔡廷锴用汽车亲自将陈公培从福州送到水口前线，并交给他一个密码本。
陈公培说，此次来的原因有三：共产党有联合抗日声明；十九路军愿意同红军联合，打倒帝国主义及其最大的工具蒋介石；我自己也想到苏区来看看，联系联系。
十九路军确实能打。高兴圩一战，红军虽歼其三千，但也伤亡千余。彭德怀的第三军团，仅排以上干部就伤六十六人，亡四十三人。第三军团第四师代理师长邹平阵亡，三军团政治委员滕代远等负伤。
8月中旬，东方军连克洋口、峡阳，围困将乐、顺昌、延平，守敌第五十六师师长刘和鼎惊恐万状，魂不附体，一封接一封十万火急的电报，请求蔡廷锴速发援兵。
老蒋不仁，十九路军也不义。于是，逼上梁山，蔡廷锴干脆走第三条路：联共反蒋。
（二）释放在福建牢狱中的政治犯，及保证反帝运动及反帝组织之自由。
我们请他吃饭，大脸盆猪肉和鸭子，都是打土豪打来的。
十九路军反蒋联共，颇费了一番周折。
彭德怀在《自述》中回忆说：招待吧，我们就是用脸盆盛菜，盛饭。用脸盆洗脸洗脚，一直沿袭到抗美援朝回国后，才改变了这种传统做法。
陈公培进一步谈到蒋光鼐、蔡廷锴的一些保证，比如“停止进攻苏区”，“释放共产党人”，“取消经济封锁”等，但同时要求“红军退出洋口”，“以泰宁、将乐、建宁、清流、连城为界”，“保守条约内容的秘密”等。
陈公培９9ｌｉb•net见彭德怀、滕代远、袁国平言辞恳切，入情入理，毫无意见，遂用东方军的电台，致电蒋光鼐、蔡廷锴，要求在四十八小时内予以答复。
彭德怀、滕代远、袁国平根据中央局电示精神，对陈公培所提各款予以答复。彭德怀指出：“为了扩大民族革命战争，实践苏维埃中央政府之屡次宣言，红军与十九路军在抗日反蒋的谈判基础上，订立共同作战协定，以首先打倒蒋介石为罪魁的南京卖国政府，驱逐日本及一切帝国主义出中国。”
中央的态度说“重视”，但改变也快，有点儿朝令夕改。上午电告说“看成重要之政治举动，而非简单之把戏”，晚上9时又以项英的名义，致电朱德、周恩来、彭德怀、滕代远，要彭“耍一个滑头”：目前在我军结束东线向北消灭蒋敌援闽部队（军委已另有命令），对公培之事绝不能存大希望，可在我撤退时，顺带耍一个滑头，向公培表示红军履行以前宣言，诚意与他们来订立反帝反蒋作战协定。可首先撤退西芹一带之兵。但绝对注意不要暴露我军之企图，而实际来集中我之兵力，请你们酌情进行。
关于蒋蔡谈判，请提下列先决条件：
国共“大决战”刚打两个月，蒋介石便后院起火，陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴联名反蒋，爆发了震动全国的福建事变。
第三次“围剿”，红军不再客气。彭德怀、滕代远的第三军团和陈毅的江西军区，与蔡廷锴三个师，在兴国境内高兴圩激战三天两夜，几万大军在弹丸之地杀得天昏地暗。后来蔡廷锴在其自传中叙述这场血战时写道：红军以其最强悍之部队及彭德怀之军官队，向我猛冲。我军受其强烈压迫，全线略为动摇。第六十师沈光汉师长及师部不明前线情况，又不沉着，在此千钧一发之际，竟受溃兵之影响，擅自向兴国方向退去十余
九_九_藏_书_网里。甚至总部人员及我之随从亦有逃跑，颇为紊乱，无线电亦放出紧急电。当时我见此情景，危殆万分，愤欲自杀以殉国……
（一）停止军事进攻与经济封锁，在军事上立刻停止前线及后援之前进，集中沙县之部队，可撤至相当地点，沙县仍可维持其统治，谭师亦应作向后退，我们可允许不再前进……经济上应允许停止一切对于苏区贸易之封锁。
第二次“围剿”，十九路军刚打完淞沪保卫战。中共曾声援过这些抗日将士，故不愿使其雪上加霜。尽管蒋光鼐、蔡廷锴深入苏区宁都境内，但红军未曾动他，而让第五路军王金钰、第二十六路军孙连仲、第六路军朱绍良伤筋断骨，丢盔弃甲。
从此以后，彭德怀与蔡廷锴两军对垒，兵戎相见，势不两立。
延平前线十九路军补充第一旅旅长司徒非，奉蔡廷锴命令，将陈公培秘密送过前线。
陈公培化装成一个闽中农民模佯，绸子密函藏在内衣腰带中。
在这里，他见到了东方军司令员彭德怀，政委滕代远，政治部主任袁国平。
红军与十九路军停止了敌对行为，并开始了一定程度的互相支持。
9月22日，陈公培抵达东方军司令部——延平县西南六十里之王台乡。
这时我有一种自卑感，觉得知识分子总有他二歪道理。如上次来电责备招待不周吧，不够重视吧，现在又说，第三党比国民党还坏。这才是不够重视哪！
1933年8月30日晚，黄琪翔在上海家中请客。同席的有章伯钧、彭泽湘、刘伯垂和麦朝枢等。正在吃饭时间，晚报送到，登载：十九路军在闽与红军作战，打了大败仗；区寿年部在连城全师覆没，谭启秀部在延平战败，退出水口；红军指日可下福州。大家看到这条消息，异常震惊，因为在座各人和十九路军都有着或多或少的关系，无论在私在公，都必须设法挽救十九路军。大家当时估算，蒋中正蓄意消灭十九路军，现在正好借红军达到目的，一定不会增调援兵。广东军队也在赣南受到红军牵制，无兵可调。这样，十九路军就只有坐以待毙了。最后彭泽湘说：“现在种种想法，都很难收实效，最好是在上海找中共中央负责人谈判，说明十九路军是抗日反蒋的，应说是革命同路的军队，红军不应该把它消灭；如果红军消灭十九路军，正好中了蒋介石借刀杀人的毒计。要求中共中央转电红军领袖，先行下令停止进攻，然后再商量具体条件。这样决然可以得到中共中央的接受。除此之外，别无他法。”
陈铭枢无可奈何：“合作没有成功，当然不会停止敌对行动嘛！”
后来中央听说这种招待法，很不高兴，认为太简单了，责备彭德怀对此事不够重视。这一点，在中央局9月25日给朱德、周恩来、彭德怀、滕代远对谈判的指示电文的第三条有反映：请你们特别注意，勿因谈判而妨碍我们积极行动，同时应将谈判看成重要之政治举动，而非简单之把戏。在谈判中只用红军名义指挥，特别注意在言谈及条件中勿泄露我军任何军事秘密。
陈公培从香港来到福州，会见蔡廷锴和蒋光鼐。因是陈铭枢推荐的，蒋、蔡觉得靠得住。于是，决定由陈公培作为十九路军的代表，赴前线与东方军彭德怀部接洽谈判。
中央局当天上午，彭德怀、滕代远、袁国平与陈公培进行谈判。
1933年7月，彭德怀东方军入闽作战，兵锋直指老冤家蔡廷锴。攻泉上，克朋口，收复连城，东方军所向无敌，势不可当，动辄吃掉蔡廷锴一个团、一个旅。蔡部最精锐主力区寿年第八十七师，被东方军红五师李天佑、毛贲虎第十二团打得狼狈不堪，一昼夜狂奔九十公里，形同丧家之犬。师长区寿年痛心疾首地说：“这次失败，是本军最大的耻辱。”