金世宗登基时，金国面临着非常严峻的形势，在国内，契丹农牧民大规模起义，甚至建立了国家，大有光复辽国之势。而南宋愤怒于金国的背盟，锐意北伐。此时，金军士兵又因为连年征战，士气低落，军心浮动。那么，在这种情况下，金世宗能否平定内忧，又会如何应对外患呢？

金国的第四代皇帝海陵王完颜亮，不顾群臣劝谏，一意孤行，率师伐宋，以至于兵败身死。东京留守宗室完颜雍趁完颜亮起兵之机，在群臣的拥立下做了皇帝，这就是金国的第五代皇帝金世宗。世宗皇帝登基的时候，金国的局势是内忧外患。他要解决三个最主要的问题：第一个，就是要建立一个稳固的统治集团；第二个，要赶紧平定契丹的农牧民大起义；第三个是最关键的，要迅速结束对宋的战争。

首先，对于东北地区起义的契丹农牧民，必须要迅速平定，如果内部不安定是没法结束对外战争的。当时契丹农牧民的势力非常大，义军攻占了辽的故都上京临潢府，大有辽国复兴之势。完颜亮在位时，就曾调兵去镇压契丹牧民起义。世宗皇帝继位之后，更是派遣大军多路围剿，围剿之前，先礼后兵，先抚后剿，剿抚并用。世宗派了一个使臣去见契丹农牧民起义的领袖窝斡，劝窝斡投降。世宗派去劝降的使臣，也是契丹人。窝斡见到金使之后，就问来人，如果我们投降了，你能保证我们没事吗？这个使臣不知道出于什么用心，居然回答说我只管招降，别的你别问我，你有事没事我管不着。窝斡说这不是废话吗？没有条件谁投降啊？我投降之后满门抄斩？你看看我的兵众，看看我的实力。金使就跟着窝斡去视察，一看牛羊遍野，甲帐连天，刀枪耀眼。金使就跟窝斡讲，我来之前，以为你们就是一帮跳梁小丑，成不了大事，没想到你们势力这么大。这么大的势力，怎么能像犬羊一样供他人驱使呢？如果你真的有大志，打算光复大辽疆土，我也不走了，留下来跟你一块儿干。窝斡说，那咱们就一块儿干吧。本来是世宗皇帝派来劝降的使臣，居然留在了义军当中。

金使跟自己手下人说，我就留在这儿了，你们回去报明天子。他不但不走，还辅佐窝斡，给他出谋划策。窝斡遂正式称帝，建年号为天正。