耶律大石称帝之后，短短十余年间，西辽就成长为一个威震西域、疆域辽阔的强大帝国。那么在开疆拓土的过程中，耶律大石都遇到了哪些强劲的对手呢？他究竟是如何一步步壮大西辽的呢？作为西辽的开创者，耶律大石最后的人生时光到底是怎样度过的呢？

耶律大石在叶密立，即今天的新疆额敏称帝，大辽帝国再次复兴。大石念念不忘的是向女真人复仇，回归东方故土。但是他知道，凭叶密立一隅之地无法积聚起足够的力量去向女真人讨还公道。于是大石想在西域征服更多的领土，获得更多的子民，这样有朝一日才能向女真人射出复仇之箭。高昌回鹘首先进入了大石的视线。

在大石称帝的第二年，公元1133年，也就是西辽延庆二年，大石亲率数万将士踏上征途，御驾亲征高昌回鹘。

大石在进军的时候，给高昌回鹘君主毕勒哥写了一封信，让他投降，你当年就是我大辽的臣属，现在大辽又回来了，你赶快投降。毕勒哥接到大石的信时，西辽大军已打到了高昌城下。毕勒哥登上城墙一看，数万辽兵排列整齐，铁甲泛寒，刀枪映日。毕勒哥感觉一股凉气从脚底升到了头顶，一想自己肯定不是大石的对手，好汉不吃眼前亏，这个时候合理的选择就是开城投降，只要能保住一生富贵，做臣子就做臣子，做附庸就做附庸，夹着尾巴做人也是人，总比死了强。于是毕勒哥大开四门，恭恭敬敬地把大石迎进了高昌王宫，天天饮宴，给大石进贡六百匹骏马、一百头骆驼、一千只羊，还把自己的孩子送到大石那儿做人质。大石封毕勒哥为高昌王，从此之后，高昌回鹘就成为西辽的附庸，不再是一个独立国家了。西辽派来少监监视高昌回鹘的一举一动，高昌回鹘成了被大石征服的第一个国家。

征服了高昌回鹘之后，大石并不满足，下一步剑锋所指就是高昌回鹘西南的东喀喇汗国。喀喇汗国也是西迁的回鹘人跟当地民族融合建立的国家，但是这个国家不同于信仰佛教的高昌，已经完全伊斯兰化，以伊斯兰教为国教。喀喇汗国的可汗自称为阿斯兰汗，汉语的意思就是狮子可汗。喀喇汗国在公元11世纪分裂成了东喀喇汗国和西喀喇汗国，当时的东喀喇汗叫作阿赫马伊本哈桑。听这个名字就知道他已经不受中原文化影响了，这是穆斯林的名字，此人也是一代雄主。大石跟阿赫马的部队展开了激战，结果惨败。因为东喀喇汗国毕竟在这个地方待了百余年，强龙压不过地头蛇。大石远道而来，一仗下来，西辽军退去，很多跟随大石多年的勇士战死疆场，但是大石绝不灰心。

不出几年，好消息传来，阿赫马病死了。他的继承人易卜拉欣是个酒囊饭袋，狮子未必都能生下小狮子，阿赫马这个狮子汗生了个绵羊汗。易卜拉欣是一个长不大的孩子，他一继位，原来臣属于东喀喇汗国的葛逻禄人就反了。葛逻禄人实际上也有回鹘的血统，也是跟当地民族混血的一个游牧民族，十分强悍。他们原来臣属于东喀喇汗国，现在一看狮子汗死了，绵羊汗继位，我们怕狮子不怕绵羊，就起来造反。易卜拉欣被打得没办法应付，每天蜷缩在自己的宝座上，内心充满了恐惧，他柔若无骨的手臂根本就举不起刀剑来。这时候易卜拉欣环顾宇内，谁能救我呢？耶律大石！当年他连我爸都敢打，打葛逻禄人肯定不在话下。于是易卜拉欣就给耶律大石写了一封信，我现在国中遭难，葛逻禄人进攻我，请你念在睦邻友好的份儿上（也不知道两国有什么友谊，前几年还打得不亦乐乎），仗义援手，帮我打败葛逻禄人。耶律大石一看，这不是天上掉下个大馅饼吗？你让我帮你打葛逻禄人，可以啊，但我不能白干，你给我什么好处？易卜拉欣说，如果你帮我打败葛逻禄人，我奉上土地、人民，纳土归降。耶律大石简直是喜出望外，赶紧率领大军进入东喀喇汗国的首都巴拉沙衮（今天吉尔吉斯斯坦的托克马克附近），帮助易卜拉欣攻打葛逻禄人。

毕竟大石的西辽军装备精良、训练有素，对付这些游牧民族还是绰绰有余的。打败了葛逻禄人之后，易卜拉欣果然没食言，纳土归降，大石以巴拉沙衮为自己的新都城，改名虎思斡耳朵，斡耳朵是宫帐的意思，虎思斡耳朵就是强有力的宫帐。从此以后，一直到西辽灭亡，都城就在虎思斡耳朵。大石封易卜拉欣为土库曼王，跟高昌王一样，东喀喇汗国灭亡，地盘全部被西辽占领。易卜拉欣欢天喜地领着土库曼王的封号回去享受他的财宝和美酒去了，从此以后，这国家我再也不用操心了，巴拉沙衮已经改名了，我已经由阿斯兰汗变成土库曼王了，以后该耶律大石着急了，我得尽天年去了。他就这点儿追求，纳土归降，不失王侯之位，总比当了俘虏被人宰了强得多。