顾密。亲译。本日因青岛事各校学生在天安门聚集四千余人，欲往请求英、法、美各使主持公道，为东交民巷警察所阻，不果。旋往曹润田住宅放火，房屋被烧。章仲和公使新自东京回，亦被击，头部受伤甚重。晚间秩序已定。特闻。
总长亲译。四日电计达。本日阁议，佥以此次青岛问题，交涉失败，至起内讧。近日都中及各省情形，恐难免尚有暴动。如于必不能维持时，全体阁员一致辞职等语。届时钧座是否列名，请速电复。
再昨日北京大学等校学生聚众千余，以还我青岛为词，高揭旗帜，有抵制日货，灭尽倭奴等字样。先赴英、美各使馆请谒被拒，遂至曹总长宅，逾垣而入，放火焚屋，捣物伤人，驻日章使适在曹寓，被殴重伤。警队劝阻无效，当场逮捕现行犯数名，始克解散。恐传闻失实，用以附达，亦可见我国民激切也。
和会胶州条件披露，全国惨怛情形，笔难尽述。现各界一致，佥谓山东系我国腹地，直〔青〕岛不能直接交还，即日本之势力常踞不去，为害滋大。庚子赔款，天文仪器，均属细端，得不偿失，签字亡，不签字亦亡，何必多此一举！且谓大战之后，各国既无觉悟，中国国民亟宜急起直追。欧美对于我国赞助之言，既属口惠，则中国以后亟应从速反省，与日本提携，实行中日联盟，作人种之战争，或为救亡之道。尊电所称不签字之害各端，与政府所虑正复相同。12日两院谈话会，尊电尚未到京，政府已将签字不签字之害，两相比较，摘要说明。无奈群情愤不可遏，政府遽尔主张签字，势必激成骚动。是为国家前途计，和约不可不签字；而为国家一时安宁计，和约又绝对不能签字。本日公府召集会议，段督办、两院议员、全体阁员出席，决定（原注：错码）签字，提出办法，另由部电奉达。
5月5日国务院致陆征祥电
5月20日陈箓致陆征祥电
5月6日国务院致陆征祥电
5月12日国务院、外交部致代表团电
5月14日陈箓致陆征祥电
昨英、法两使均称签字加保留事，恐办不到。现国内明白事理之人均主张签字，但一般政客、学生不肯研究青岛经过历史及不签字后之利害关系，力唱不签字为爱国。劼孚公使齐电痛切直陈，极表同意。本日亲自抄陈段督办，征其意见，如不能保留，自应签字为是。我公素以国家为前提，乞与劼使熟商，毅然决定，他日公论自在也。
1901年，包括德国在内的帝国主义列强强迫清政府订立《辛丑条约》，规定中国须赔款4亿5千万两白银，年息四厘，分39年还清，即9９ｌｉb•ｎｅt所谓庚子赔款。在英、美、法三国代表起草的对德和约草案中，曾规定中国政府停付对德国的赔款，同时规定，德国政府须在12个月内，将1900年至1901年期间从中国“携去”的天文仪器，概行归还中国。本电所称：“庚子赔款，天文仪器，均属细端，得不偿失”，指此。
胶州问题，迭电均悉。条文虽未准（？）尊处详电，而7日伦敦路透电大致业已披露。本日全体阁员与两院开谈话会讨论，佥以如条文内不能添加交还中国一层，不能签字。盖国会深虑民国四年中日条约所订交还条件，按国际惯例，势必为新约所取消。但本日为征求意见，并非正式议决。除俟尊处将草约关于中国全文迅速电部，再行由院正式送交两院公决外，特电接洽。又，近日京沪水陆电线有阻，尊处来电，请暂发沪电局转。
此次各校学生聚众滋事，实因青岛问题多所误会。其远因在21条提案，近因在济顺、高徐铁路换文。查21条要挟事件，润田在部时悉力应付，始克将第五项取消。其时我公方长外部，当能忆及。及至济顺、高徐借款合同内并无承认日本继续德国权利之文，况第二〔一〕条且声明路线可以变更，确属临时假定，断难许其继承德国权利，与21条尤无关系。外间不明真相，以致并为一谈，群斥润田为卖国。群疑众谤，皆由误会而起。兹特将详情电达，希酌量宣布，以祛隔阂，是为至要。
5月4日陈箓致陆征祥电
5月27日国务院、外交部致陆征祥电
日本内田外相对于交还青岛一节曾有半公式之宣言，昨由部电，请钧处查询日本代表，如渠认为有效，即可宣布外界，藉资证明。此节能否照办，祈察酌。我专使在会，对于日本方面，似亦以稍表联络，勿过冷淡为宜。此间英、美公使均主签字之说。美使谓，如保留办不到，只可签字，将来国际联合会内尚可协助，否则协助较难云云。
在冯国璋任大总统时期，钱能训曾于1918年2月以内务总长兼代国务总理。1918年9月，徐世昌被安福国会选为大总统，钱能训再次代理国务总理。同年12月12日，获得正式任命。至此，在五四运动强大声势的震慑下，向徐世昌呈请辞职。其他阁员亦同时辞职，但均被徐世昌慰留。段芝老，指段祺瑞（段字芝泉），时任参战督办。曹，指曹汝霖；傅，指傅增湘，时任教育部总长。中央公园国耻会，指国民外交协会准备在该处召开的国民大会。“虑民间乘机暴动，预为阻止”，钱能训内阁的神经真是紧张到极点了。
兹择其较重要者予以考释。
前据来电，于外界接洽后参酌意见，拟订提出办法四端，尚属周妥，即望照此切实提议，并望多方设法，毅力坚持。此次山东问题，国人极为注意。近日山东各界及在京国会议员等奔走呼吁，群情激切。政府对此项问题，本主由德直接交还，最后让步，亦只能以五国暂收，限期交还中国为止。迭阅来电，尊处多方接洽，用意亦同。即希悉力进行，务祈达此目的，是为至要！再吾国应行提出要求各条，已否正式提出，曾否分别接洽，现应如何办理，并祈密示。藏书网
4月21日，日本代表会见美国总统威尔逊，要求将胶州问题在草约内单列一条，以便将山东问题从有关中国的条款中分离出来。22日，又在四国会议上提出这一要求，“争持甚坚” 。同日，陆征祥致电北京政府，告以将一面竭力再与英、美、法各专家接洽，一面托美坚持，必不得已，则全力设法，使草约内不至将胶州问题专列一条，而含混列入“德国在本境以外所有一切权利应交由五国公同暂管”一条内 。本电为对于陆征祥22日电的答复。可以看出，五四运动给了北京政府以积极影响。尽管北京政府在曹汝霖住宅被焚后逮捕了32名学生，但不得不承认“可见我国民激切”，同时表示，如日本要求列入总约，则“当然不能签字”。
在哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆中，顾维钧档案的收藏量仅次于杜鲁门档案，据说总数达9万余件。我怕一陷进去就出不来，因此，在离开纽约前几天才开始调阅该档。
五四运动发生了强大的影响。陆征祥是《二十一条》的签字人，此次将再在一项丧权辱国的条约上签字，内心不能没有矛盾。14日，陆征祥致电徐世昌及钱能训称：“祥1915年签字在前，若再甘心签字，稍有肺肠，当不至此。惟未奉明令免职以前，关于国际大局当然应有责任。国人目前之清议可畏，将来之公论尤可畏。”他要求北京政府明确回答：“究竟应否签约？倘签约时保留一层亦难如愿，则是否决计不签？” 适在此时，北京政府接到驻日代办庄珂的电报，报告日本外相内田康哉的声明，表示日本对华方针，“以公正互助为义” ，北京政府遂决意签字。
——读美国所藏顾维钧档案之一
陆征祥等在犹豫，北京政府也在犹豫。本电反映北京政府所处的两难境地和矛盾心理。一方面，全国舆论普遍反对签字，违背公意将造成政局不稳；另一方面，不签字又怕得罪列强，不能参加国际联盟，并失去因参战而获得的部分有利条件，如停付对德庚子赔款、增加关税等。
运动爆发后的第二天，曹汝霖辞职。在运动的强大声势下，钱能训内阁也不能不考虑辞职问题了。
14日电暨王公使齐电均悉。此次欧会和约关于青岛问题之决定，国人极为愤慨，签字与否，利害互见，自宜审慎考量。前电拟大体签字，于青岛问题特别声明保留，惟保留一层能否办到，即使办到保留地步，将来对于青岛办法如何，均应预为计及。正在审酌间，适本日接到驻日代办电称内田外相昨有半公式之声明，略谓帝国对于山东问题当然恪守公法，将山东半岛及完全主权付还中国，因参战所得之有利条件，如赔款之停付，关税之增加，莫不极力协助等语。日本政府既有此项正式之声明，我国为顾全国家实利及国际交谊起见，第一步应主保留，倘保留难以照办，应即全约签字，以固国本。希即查照办理。九九藏书网
为了既不过分得罪列强，又不放弃山东主权，并对爱国群众有所交代，中国代表团考虑了一种“保留签字”的方案，即在签字的同时声明对山东问题“另行保留”。北京政府倾向于接受这一方案，于5月19日征求在京英、法两国公使的意见，但英、法公使都认为“办不到” 。这时，北京政府又接到驻意大利公使王广圻（劼孚）主张签字的电报，于是由陈箓亲自抄呈段祺瑞，“征其意见”，决定“如不能保留，自应签字为是”。看来，英、法两使和段祺瑞都起了相当大的作用。
当时，中国人民的爱国主义觉悟和组织程度都已大为提高。4月20日，山东各界10万人在济南举行集会，通电表示“誓死抗争，义不反顾” 。5月2日，众议院召开会议，要求在和约中明确写明，将青岛“直接交还中国” 。本电称“近日山东各界及在京国会议员等奔走呼吁，群情激切”指的就是这种情况。
5月4日国务院致代表团电
5月6日陈箓致陆征祥电
5月21日国务院、外交部致陆征祥电
我首先调阅的是1919年巴黎和会期间中国代表团所收各方电报。这是因为，以往的“五四运动”研究大多着重于知识分子和群众方面，对北京政府和中国代表团则研究很少，是亟须填补的一项空白。调出之后，发现其中大部分是北京政府致代表团的电报。徐世昌主持编辑的《秘笈录存》收录了大量代表团的来电，但是，没有北京政府的去电，此项档案正好弥补了这一不足。遗憾的是，我只调阅了5月份一个月，就因行程安排关系，匆匆离开纽约了。
尽管北京政府主意已定，但陆征祥等仍在犹豫。5月20日，陆征祥、顾维钧访问美国国务卿兰辛，告以“必不得已，只有签约，而将山东条款保留”，兰辛认为：“因不能保留而不签字，则咎不在中国”，至于如何保留，兰辛要顾维钧和某公法家接洽 。同日，陆、顾二人又访问威尔逊，威尔逊不肯明确表态 。当日，陆征祥将有关情况电告国内，本电为北京政府的进一步指示。可以看出，在人民群众和列强的天平之间，北京政府是倾向于列强的。“对于日本方面，似亦以稍表联络，勿过冷淡为宜”，徐世昌、钱能训们不敢得罪日本侵略http://www.99lib.net者的心理，暴露得再清楚不过了。
5月9日陈箓致陆征祥电
陈箓，当时北京政府外交次长。4月30日，英、美、法三国会议决定，在对德和约中规定，将德国在山东的一切权益均让与日本，中国在山东问题上的交涉完全失败。消息传到中国，北京十余所学校的爱国学生在天安门举行集会，随后到东交民巷向美、英、法三国使馆请愿，受阻后即到东城，火烧赵家楼曹汝霖住宅，痛打驻日公使章宗祥，是为五四运动。本电为向代表团通报情况而发，态度尚较客观。
曹汝霖在辞职时，曾在呈文中为签订21条及济顺、高徐各路借款事为自己作过辩解。本电中，钱能训内阁又要求陆征祥等“酌量宣布，以祛隔阂”，从而消弭爱国群众的不满。
第一次世界大战期间，日本除于1914年11月乘机攻占青岛外，又于次年1月18日，向袁世凯政府提交21条，企图变中国为其独占的殖民地。自当年2月2日起，至4月26日止，中日间就21条共举行了25次谈判。中国方面代表为陆征祥、曹汝霖等，实际为曹汝霖包办；日本方面为日置益、小幡酉吉等。21条共分五号。第一至第四号分别涉及日本在山东、南满、内蒙、汉冶萍公司的权益和优先地位等问题。第五号则涉及在中国中央政府聘请日本人为政治、军事、财政等项顾问问题。日本政府曾将第一至第四号通知英、美、法、俄四国，但却有意隐瞒了第五号。全文披露后，日本受到列强猛烈抨击。5月7日，日本发出最后通牒，宣称除第五号各项允许以后再行协商外，限48小时完全应允。9日，陆征祥、曹汝霖复文日本使馆，宣称除第五号各项容日后协商外，“即行允诺”。本电所称“润田在部时悉力应付，始克将第五项取消”，指此。济顺、高徐借款合同：1914年，中国与德国间曾签订借款条约，以修筑自山东济南至直隶顺德及自山东高密至江苏徐州之间的铁路。1918年9月，为解决徐世昌政府的财政困难，在曹汝霖支持下，又由驻日公使章宗祥出面，与日本兴业银行副总裁小野英二郎签订合同，借款额2000万元，名义上仍作为修筑上述二路费用。该合同第一条曾规定云：“调查济顺、高徐二铁路线路，若于铁路经营上认为不利益时，得由政府与银行协议变更其路线。”
对德和约草约的起草工作主要控制在英、美、法三国代表手中。5月1日，英国外交大臣贝尔福召见施肇基与顾维钧，通告三国会议关于山东问题的决定。由于这一决定完全无视中国的正当要求，屈从日本帝国主义，当日，中国代表团即向三国会议提出强烈抗议，要求修正。5月6日，对德和约草约公布，陆征祥随即在协约国大会上发言，声称对于上述条款，“实有不能不保留之义务” 。5月12日，北京政府邀请参、众两院议员在中南海怀仁堂举行谈话会藏书网，讨论对德和约签字问题。会上群情激愤，普遍认为如不在和约中添加将胶州归还中国的条文，不能签字。但是，北京政府当时举棋未定，因此在本电中特别声称，本日谈话会仅为征求意见，“并非正式议决”。
北京政府国务院5月5日致陆征祥电曾称：“我国当然不能签字。”陆征祥接电后，即将此意在和会上“稍稍表示” 。5月8日，陆征祥致电国务院，要求给予进一步指示：“惟所谓不签字者，是否全约不签，抑仅不签胶州问题一条？此次和约国际联盟会一事，予我前途不无关系。倘胶州条文外，不妨似以就近另派人员专任签字全权。” 同电并附《条议》，陈述签字与否的利弊，内称：“为表示不平之计，当然不能签字，惟权衡利害之重轻，似尚有讨论之余地。” 《条议》列举了不签字的种种不利，要求北京政府考虑。此电当即本电所称说明“不签字之害”的“尊电”。
第38号电悉。日本要求于和约草案内专刊一条，将胶州问题由德交日自由处置，着着进逼，实堪痛愤。此事在我国只有坚持，断难承认。如果总约案内加入此条，我国当然不能签字。希照此办理。
第一次世界大战结束，中国为战胜国，理应收回原为德国强占，而在大战期间又被日本夺取的胶州（青岛）及山东省各项权利。1919年1月，战胜国在巴黎召开和平会议，中国北京政府派出了以外交总长陆征祥为首的代表团出席会议，团员有驻美公使顾维钧、驻英公使施肇基、南方军政府代表王正廷等。但是，在列强的操纵下，中国的正当要求都受到会议拒绝。4月16日，美国代表提出，德国在中国所有已得租借地、路矿及优先等各项权利利益，应还中国，先由和会暂管。因日本代表反对，次日，美国代表将由和会暂管改为由五强国处置，日本代表仍然反对。24日，中国代表团向美、英、法三国总理分送说帖，提出办法四条：（一）为胶州由德国交还中国起见，先交五国暂收。（二）日本承认于对德和约签字之日起，一年以内，实行上条之交还。（三）中国重视日本因胶州军事所有费用等，愿以款项若干作为报酬。（四）胶州湾全部开作商埠，一有必需之处，亦可划一区域作为专区，任订约国人民居住、通商 。本电所称“办法四端”，指此。从电中可以看出，北京政府本来主张德国直接将胶州交还中国，但在列强的压力下，改取“五国暂收，限期交还”的办法。
6日电计达，8日总理呈请辞职，全体阁员连带辞呈由院临时拟缮，于9日呈递。时机急迫，候示不及，已代公署名，想钧座必为同意。继任总理拟约段芝老，尚未得本人同意。曹、傅二总长因学生事，先期辞职。章使伤重，医言尚无危险。7日各界拟集中中央公园开国耻会。政府虑民间乘机暴动，预为阻止，都中日来安谧。