抗战胜利后，国共两军在上党、邯郸有过战斗，国民党军都处于下风，蒋介石决心在东北打出个局面来。“东北作战，如果一地略遭挫失，则全局皆危，国脉将断”云云，可见东北战场在蒋介石心目中的地位。
6月20日蒋介石致熊式辉函云：
五、东北将领之生活与旧习应彻底改革，自高级军官本身做起。一面组织整顿军纪督察组负责执行，先由沈阳做起。如何实施希详告。如欲收复失土，完成革命任务，非从本身之精神与修养做起，则不足再言剿匪矣！希告我各将领，共同一致，努力实施。
1946年12月6日蒋介石致函熊式辉云：
（二）关于修复铁路及恢复交通一节，余认为有关此事之决定权应赋予美方代表，即由其决定最后完成修复之时期及进度，否则，即无从保证其实现。
在蒋介石的亲自指挥下，国民党军由铁岭、法库分别北犯，中共方面则以十四个师（旅）的兵力阻击并守卫四平街。17日，蒋介石派白崇禧到沈阳视察，白对杜聿明说：“只要将四平街打下，对中共的和谈即有面子。” 18日，国民党军开始进攻四平街。21日，蒋介石致熊式辉函云：
奸匪败窜以后，其死伤与损失程度究竟如何？如我军夹胜进占哈尔滨，只就东北原有兵力布置，能否足用？如以为可，则进占哈尔滨亦无不可；否则，仍照原定方针不如暂缓也。请兄等决之，并详报计划候核为要！此次保卫德惠与松江桥头堡之各主管长官，希即详告，并先晋一级，其所部官兵皆应重奖。望拟定办法，一面呈报，一面发表。如只一团，则应命名为德惠团，或中正团亦可。特致立人一书，望转交为荷！
同年7月，杜聿明因病离职。8月，熊式辉被免去东北行辕主任职务，黯然离开东北。12月，被任命为战略顾问委员会委员。
民主联军发起的夏季攻势至6月30日止，历时49天，共歼灭国民党军八万余人，收复城镇四十余座，广大的解放区连成一片，国民党军只保有中长路及北宁路的少数点线。
刻与美军商定，我军决在秦皇岛先登陆一军（即十三军）（先头运输），至另军约须下月初旬到达葫芦岛，如形势未能变更，亦仍在天津登陆，由铁路向东北运输也。惟与苏军仍应继续交涉，要求其负责协助我军在葫芦岛登陆也。一面必须要求其由沈阳至山海关段铁路，负责保护，协助我运输，此应作为主要交涉也。
我军应集中所有全力，凡最有力之部队，皆应向北抽调，先击破四平街以南之匪部，故应从速调整现在散漫之部署，至于新到后续部队，应全部控制于北宁路全线，而津滦空虚，更应从速负责增强其兵力与防务为要。
1945年8月8日，苏联对日宣战，苏军向盘踞在我国东北的日军发起进攻。日本侵略者的彻底失败即将成为事实。10日、11日，中共中央连续发出《关于苏联参战后准备进占城市及交通要道的指示》及其他命令，要求各解放区部队迅速前进，收缴敌伪武装，接受日军投降，并令在冀热辽边区的部队迅速深入东北。与此同时，蒋介石则下令要各解放区部队“原地驻防待命”，并在美国的帮助下抢运部队，接受沦陷区的主要城市和交通线。于是，国共两党间一面在重庆举行谈判，一面开始了紧张的角逐。
转入守势
（三）余特为强调一点，即政府接受东北之神圣职责不应久延，是以，1月10日停战协定中所规定政府对于收复主权保持自由行动一点，应始终予以维持。例如倘共党仍继续其目前所为，在长春以南之海城附近攻击国军，则国军仍保持其反攻之权。此应特别声明也。
本函反映出，由于在全国战场上屡遭惨败，蒋介石已经无计可施，只能借助于特务手段，加强控制了。
在美国海军的帮助下，国民党军队第六十军曾泽生部、第十三军石觉部、新一军孙立人部、第七十一军陈明仁部、新六军廖耀湘部等先后到达东北，和共产党的矛盾日形紧张。蒋介石1946年3月30日致熊式辉函云：
败局已定
5月26日，马歇尔曾致函在沈阳的蒋介石，建议立即在长春设立军调部前进指挥所，同时发出在24小时内停止国民政府军队前进和追击的命令。马歇尔声称：“如果你不能做到上述两点，就将违反你最近向共产党提出的建议。” 29日，马歇尔致电蒋介石称：“国民政府军队继续在满洲前进，你并未采取任何行动以停止冲突”，“使我作为一个可能的调解人的工作陷于十分困难，也许不久实际上陷于不可能了”。 蒋介石无奈，同意在东北停战15天。备忘录即是对马歇尔5月26日信件的回答。备忘录中，蒋介石特别强调，“接收东北”藏书网不应久延，政府“保持自由行动”云云，都是为了重新挑起内战埋下伏笔。蒋介石要熊式辉、杜聿明“详阅”，也是为了要他们注意这一点。
二、防奸（清查）。
当时，马歇尔正在调停，蒋介石企图争取时间，占领长春，四平街在所必得，因此，一再采取措施，力争速胜。而中共中央则希望在四平街给予国民党军以沉重打击，以便争取较好的谈判条件。5月1日，中共中央指示林彪说：“东北战争中外瞩目，蒋介石已拒绝马歇尔、民盟和我党三方面同意的停战方案，坚持要打到长春。因此我们必须在四平、本溪两处坚持奋战，将两处顽军打得精疲力竭，消耗其兵力，挫折其锐气，使其受到最大消耗，来不及补充……那时，便可求得有利于我的和平。” 5月2日，中共中央再次指示林彪和彭真，要求坚决保卫四平。但是，由于力量悬殊，东北民主联军伤亡八千余人，被迫于当月18日撤离四平街。22日，国民党军进占长春，28日进占吉林。蒋介石兴奋之至，于24日飞抵沈阳视察，30日返回北平。31日致函熊式辉云：
国民大会决如期召开，在开会期间，不能不暂时停战，故决日内下令，定于本月11日正午起，关内外全面停战。但匪心决难望其诚服，故我军在停战之时，更应积极准备，严防其突击，并乘机整补，万勿因此懈怠。将来命令虽不明定停战期限，但不久匪必向我乘隙进攻，望密告各将领，切戒与严防勿误。
大举进攻
我军应在四平街以南地区与赤匪决战，以期彻底消灭其主力，则今后东北即易为力矣。如兄等同意，则新一军暂缓北进，即在现地整顿，而调新六军、第五十二军以及其他有力部队，全力北进，予匪以歼灭之打击，并准备用空军临时助战，以期一网打尽，为东北根本之图也。希以此意转示郑、梁各副长官、赵参谋长、各军师长参谋长可也。
以战略与政略论，我军对哈尔滨之进退取舍之方针最为重要。我军此时如能用全力占领哈尔滨，先打通哈尔滨至沈阳一段铁路，于外交与政治上自为有利先，而且不患共匪破坏该路。如此比较，先取安东、通化为安全，而且兵力亦容易集中与运用。预料此时进占哈尔滨时，外交上不致发生困难。故此时先占哈尔滨，而致安东于缓图，亦一方案，应加考虑。此其二也。
三、封锁消息（检察）驻地及行进通过道路之两侧地区（十五公里以内），通过前后各一日皆应事先派便衣队密布要路口，禁止行人来往。对匪所在方向之交通道路，更应特别封闭，无论何时，皆不准人民出入来往。
阁下5月26日大函所示之建议，余根本上极表赞同。为使阁下建议之意见及目的更为明晰起见，特为提出下列数点，尚祈鉴照。余过去五个月来所获痛苦之经验，使余于应付共产党时更为准确切实，诚盼阁下对于下述各点予以充分之谅解与支持。
王叔铭，山东诸城人。黄埔军校第一期毕业生。时任空军副总司令。本函充分反映出，在东北民主联军的强大攻势下，国民党军的处境日益不妙：杜聿明身患重病，国民党军士气低落，所占领的城市成了孤岛，蒋介石自己也失去信心，只能提出打通铁路线、“固守三个月”之类的要求了。
美国哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆藏有蒋介石致熊式辉手札多件，是研究解放战争时期东北战场的重要资料。
8月31日，蒋介石任命熊式辉为东北行营主任，同时将原东三省划分为九省二市，分别任命了省长和市长，以示其对于东北的统治权。10月18日，任命杜聿明为东北保安司令长官，积极准备进攻东北。与此同时，共产党也针锋相对，积极准备抗御国民党军。9月14日，中共中央决定建立东北局，以彭真为书记。19日，中共中央确定“向北发展，向南防御”，打击和阻止国民党军北进，控制东北。此后，陆续派遣10名中央委员、10名候补中央委员率领2万名干部和11万部队进军东北。10月下旬，成立东北人民自治军。1946年1月，改名东北民主联军，以林彪为总司令，彭真为政治委员。中国两大政治力量的生死较量首先在东北展开。
1945年12月20日，美国总统特使马歇尔抵华。次年1月7日，张群、周恩来、马歇尔组成军事三人小组，商讨国共两党间停战及整编等问题。10日，国共双方代表签署停战协定，但国民党坚持不包括东北在内。14日，国民党、共产党、美国政府三方代表在北平组成军事调处执行部。2月25日，军事三人小组签订《关于军队整编及统编中共军队为国军之基本方案》。3月27日，通过《东北停战协定》，规定停战期七天。藏书网29日，军事调处执行部发表公报，决定派四个执行小组赴东北。次日，蒋介石决定派范汉杰赴锦州，向熊式辉传授机宜，并留范在东北策划。本函即作于当日。蒋介石的如意算盘是：以最快的速度消灭中共在东北的主力，尽量占据有利地位。对此，郑洞国回忆说：“我们的方针大致是，乘三人小组未到东北之前，尽可能扩大占领地区，首先要控制铁道沿线的重要城市，造成既成事实，以便将来停战谈判时，处于有利地位。” 这段回忆是符合蒋介石当时的思想的。
2日函悉。近日回京事忙，不能详加研究，一俟稍暇，再行商讨。惟行营此时不能取消，兄亦不能摆脱此重任也，停止前进令既下，我军在此十五日之内，必须绝对遵守令旨，勿予匪方稍有借口之资料。匪必不能在此短期内就范，则十五日之后，我军仍须照预定计划，一举而收复安东、通化也。安东省主席赵家骧、赵公武皆可，届时当再决定。惟现主席高惜冰应予安置。中意高任沈阳市为最宜。董文崎调永安市长，而现任长春市长，一望而知为弱不胜任者，亦应从速决定人选，希详报。郑道儒决调关内任事，彼亦甚愿也。
望于本月10日召集师长以上之高级将领在锦州或沈阳开会，此间当派何总长、白副总长或陈部长来锦参加会议，面达机宜也。惟要旨仍不外附函中所述方略，请照此预备，但须极密，尤不可以派大员来锦事为任何人所知也。集会当以兄之名义分别电召，亦不可言明开会也。何人来锦，约8日下午可决定电告。兄如接“敬（修）（健）兄后日起飞”，即知何总长10日来锦矣！万不可派人到机场迎接，必须极秘，勿为共党探悉为要！ 途中研究东北内部，以人事之关系最大。中意如兄以行政长官兼辽宁主席，则省长人选是否以徐箴为宜，亦希考虑详复。道儒来平时拟另予位置。在其任务未发以前，暂以梁华盛代理省主席名义行之如何？
六、长春、吉林、四平街、新民、铁岭各地部队，请派专员与王副司令叔铭为我前往慰劳，并勉其作三个月之固守准备，以防万一。如兄或光亭兄能亲自慰勉更好。
同函蒋介石又附言说：“将来第二期进剿目标，东则敦化，西则白城子，请积极准备为要！”要开“国大”了，为了装点门面，蒋介石不能不“暂时停战”，但是，他生怕熊、杜等人“因此懈怠”，特别提出“第二期进剿目标”，要他们“积极准备”。敦化，在今吉林省东部；白城子，在今吉林省西北部。
但安东、通化不先收复，则匪之山东来源不能断绝，而且我沈阳侧背时受威胁。中意在此二案之中，必须决定一策，否则期满以后，暂时不动为宜。故派至柔兄前来面商一切，望详加研讨后决策呈核，再行实施可也。余不一一，皆由至柔兄面达一切。
当时，东北民主联军已发展至46万人。为了从根本上扭转东北战场形势，打通南北满，民主联军于当年5月13日发起夏季攻势，攻击长春至四平街两侧地区及沈吉路中段之敌。至6月初，南北满民主联军会师，吉林、长春以南，四平街以东广大地区国民党军被肃清。同月11日，以24个师的兵力进攻四平街，以割断沈阳、长春之间的联系，孤立长春、吉林的国民党军。6月13日蒋介石致熊式辉函云：
巴黎和会，指中、苏、美、英、法等28国代表于当年7月29日在巴黎召开的会议，目的在于审查对德国的欧洲盟国意大利、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、芬兰等五国的和约草案。会议至10月15日结束，未能就全部条款取得协议。蒋介石分析会后国际形势，估计苏联不可能出面干涉中国的东北问题，要抢在新的停战令发布以前攻占安东，至少也要攻占位于辽东半岛的盖平和岫岩。19日，熊式辉、杜聿明根据蒋介石的部署，调集九个师约10万人的兵力，分三路大举进攻南满。同月下旬，相继占领安东、通化等城市。公权，指张家璈，银行家，时任东北行营经济委员会主任委员。当时，蒋介石正积极准备召开国民大会，要张回南京参加筹备。
光亭病状如何？无任系念。第五十三军集中沈阳后，当可打通四平街铁路线，未知由四平打通至长春一段有否把握？务希切实估计详报，下列各点亦希妥筹密报。
蒋介石的“暂时不动”维持了四个多月。10月中旬，蒋介石觉得休整得差不多了，又着手布置新的进攻，他一面发表声明，提出所谓八项停止冲突条件，做出和平姿态，同时制订了一项“南攻北守，先南后九-九-藏-书-网北”的计划，企图集中兵力，首先消灭或逼退南满的中共部队，切断东北解放区和华东解放区的海上联系，然后进攻北满，控制整个东北。18日，蒋介石致函熊式辉、杜聿明云：
七、第五十三军集中后之全般计划，希函告。
一、长春与永吉两地能否固守三个月？
新一军方面战况如何，无时不在深虑之中。详察我军在东北部署，散漫薄弱，而在北宁全线后方基地尤为空虚，此最为不可。应即重新调整，尤应将第五师归还津滦方面其本军之建置，切勿再事延宕，贻误大局。如我军决心向北挺进，则对南除收复本溪湖以外，不必再求发展，应暂取守势，而用全力向长春挺进。对法库、康平方面，是否应用七十一军全部前进，亦应研究。中极不以现在此种散漫部署为然也。目前匪部主力全在沈北，应抽调新六军及其他有力部队向北推进，集中全力，击破其四平街以南匪部而消灭之，则大局定矣！而今后新到之六十军等，应全部控制于北宁路全线，万勿再忽视后方交通基地。此次东北作战，如果一地略遭挫失，则全局皆危，国脉将断。希兄负责审慎，勿使有万一之挫失也。
关于收复旅大政权方案，已嘱董参谋长面达不赘，第二次匪部反攻长春，其意在演成拉锯战，俟我官兵疲劳，而后彼乃乘机伺隙以袭长春。故第三、第四次之反攻亦将继续而来，因之我军对长春据点之固守，必须指定部队，使之专守长春核心工事，切勿如过去市内防务之空虚。不仅长春，即沈阳亦应如此。兹决定在已成立之保安团队中，长春与沈阳各调集四个至六个团，专供防守市区核心之用。除步兵轻武器已配发者外，所需重武器必须配给之种类数目，希详报候批。惟此八个至十二个保安团应即派定，一面调集沈、长二市，一面呈报番号，以备四、五月间中来东北时亲自校阅也。
七、伪装假情报与反间等技术之加强与每月赏罚之评定呈报。
来书详悉。凡可能之事，皆已督促各部照办勿念。关于四平得失，无任系虑。沈阳增援部队应即向四平前进勿延，不必待五十三军之集中。但其后续一师必令另迅速车运无误。关于作战意见，已嘱孙副长官面详不赘。顺颂光亭长官均此。
以上各条，请择要编入于新剿匪手本之内。
东北今日之急务，应速修复古北口至锦州铁路。凡有枕木、钢轨，应以此为最优先使用，请全力督成为盼！东北今日之形势，无论政治、军事与交通各业务，皆应以西重于东，南重于北。故必须在辽西尽力拓展与巩固，则进占退守，皆可确保安全。请照此意旨努力实施。如果宽甸河口之电厂俄军尚未交还，则对辑安暂缓进取亦可。并请转告光亭长官是荷！
机密（甲）第9351号云：
——读蒋介石致熊式辉手札
东北执行组方针及我方应取之态度，特派范汉杰同志来锦面详一切，并留其在东北协助一切可也。
九、此时必须增强北宁路后方联络线之防务，尤以营口、锦州、葫芦岛三地为然，务希即速着手布置勿忽。
蒋介石的国民大会预定于11月12日召开。11月6日，蒋介石致函熊式辉、杜聿明云：
至柔，指周至柔，蒋介石的亲信。原任军事委员会委员长侍从室第一处主任，时任空军总司令。按蒋介石的本意，15天之后立刻要恢复进攻，但是，是先进攻哈尔滨，还是先进攻安东、通化，蒋介石踌躇难定。在进占四平街、长春、吉林之后，国民党军战线拉长，已经感到兵力不足。本函中，蒋介石明确地告诉熊、杜二人：“东北兵力在此两个月内无法增加与补充”，并担心攻占安东、通化后“更觉防广兵单”，倾向于“期满以后，暂时不动为宜”。可见，蒋介石已经感到背上包袱的分量了。
四、闻四平街士气最低落，如飞机仍可降落，应由兄或派高级人员以中名义前往视察与慰勉。
三、锦州与葫芦岛防务应积极加强，并指定得力部队固守核心工事，以防万一。如何计划？
五、团以上各级指挥部新闻处，设置登记丁粮、组训民众之专员及人民服务队，负责编训地方各级武装自卫队。
4月6日正午，蒋介石致范汉杰转熊式辉函云：
蒋介石致马歇尔备忘录云：
6月17日蒋介石致熊式辉、杜聿明函云：
尽管各界人士强烈呼吁东北停战，但是，却迟迟难以实现。现在，国民党军攻占四平街及长春等地，占了大便宜，蒋介石终于点头了。6月6日，国共双方达成协议，在东北停战15天。6月7日，蒋介石致熊式辉函云：
光亭均此。
同函，蒋介石将6月6日致马歇尔备忘录附寄熊式辉，要他和东北保安司令杜聿明“详阅”。
1947年1月，蒋介石调集53个旅31万人，进攻鲁南地区。其中，以8个整编师20个旅为突击集团，自台儿庄、剡城、城头一线进攻临沂，以3个军9个师自明水、周村进攻莱芜，企图南北夹击，迫使华东野战军在临沂地区决战。2月上旬，华东野战军根据中共中央军委指示。放弃临沂，主力秘密北上，准备歼灭自北南进的李仙洲集团。蒋介石写这封信的时候，他还完全没有察觉中共的战略意图，以为打了一个极大的胜仗，梦想在一个月内肃清黄河南岸的中共部队。基于这一估计，他也要求熊式辉在当年春季肃清南满和热河北部的中共部队。但是，蒋介石好梦不长，李仙洲集团迅速被歼，这样，他在东北战场上不得不谨慎点。3月7日致熊式辉、杜聿明函云：
前函谅达。收复安东，未知时间能及否？巴黎和会结果，欧洲与近来重要问题并未有所解决，俄国对我国东北之干涉尚非其时，故吾人尚有豫余时间策划北满。但安东能在此次停战令以前收复更妥，否则盖平、岫岩应可相机收复也。自中声明以后，中共尚无反响，惟我军仍应作其不接收条件之准备。即使停战令发表，亦必有三五日之犹豫时间耳！天翼兄如能于下月初来京一叙，甚盼。否则请公权兄先来协助国大之召开。请先准备为荷。
函末，蒋介石附言云：“汉杰同志可先回渝面报。”军事上的大忌是“遥制”，蒋介石身在重庆，却要“遥制”千里之外的东北战场，不仅派员“授旨”，而且要求“照办”，在这种情况下，其部属是很难指挥作战的。
机密（甲）第9350号云：
停战烟幕
八、参谋业务之加强与调查研究督导工作及其方法之不切实不敏捷与判断识别之不明晰与判断之不正确，决心与实行之不坚定，皆应彻底改革纠正。
何总长，指何应钦，时任军事委员会总参谋长；白副总长，指白崇禧，时任军事委员会副总参谋长；陈部长，指陈诚，时任军政部长。蒋介石布置熊式辉在锦州或沈阳召开师长以上高级将领会议，并拟派何应钦等参加，可见他对该会的高度重视。由于当时正处于国共谈判期间，因此，蒋介石叮嘱熊式辉采取严格保密措施，特别要注意“勿为共党探悉”。
二、此时大石桥与营口应可派正规军固守，尤以营口为然。究派何部及如何决心与计划？
八、各地守军应下决心，作固守三个月之准备。
当国民党军在东北屡遭失败之际，在山东却取得了一次使蒋介石极为开心惬意的“胜利”。1947年2月20日蒋介石致熊式辉函云：
停战令期满以后我军行动应重加研究，切勿稍有疏忽，免误全局。否则，功亏一篑，不能不为之戒慎恐惧，尤以东北地位与处境，不可不熟虑深思，期无万一之错失，以东北兵力在此两个月内无法增加与补充也。故照现有兵力，在停战期满以后积极攻取安东与通化，同时并进，及其占领以后，是否更觉防广兵单，此其一也。
赵家骧，字大伟，河南汲县人。毕业于东北讲武堂。时任东北保安司令部参谋长兼沈阳警备司令。赵公武，时任第五十二军军长。高惜冰，辽宁凤城人。毕业于美国麻省罗惠尔理工学院。1945年任第四届国民参政会参政员。次年9月任安东省政府主席。董文琦，吉林双城人。毕业于日本名古屋工业大学。后曾任东北水利总局局长，1946年1月任沈阳市市长。“现任长春市长”，指赵君迈，毕业于美国威斯康辛大学。1942年任第三届国民参政会参政员。1945年12月任长春市市长。此函表明，蒋介石的停战令不过是掩人耳目之计，一场新的进攻正在酝酿。
四、情报组织与技术之加强。
（一）阁下建议余下令国军停止前进攻击及追击共产党，此固不仅为阁下之愿望，余最近前往东北时亦抱此愿也。是以，余近日已下令在东北之国军自明日正午起，至6月21日正午止，在此15日内准停止对共产党之一切攻击、前进及追击，并盼在此时期中对于业已签订各协定之详细实施办法均能完成，惟须请阁下自共产党方面获得保证，将整军协定立即在东北首先实行，并请阁下在此时期内议订实行2月25日所订整编及统编军队之整个计划，并将实施之具体办法示知为荷。至于阁下暨中共代表所建议派遣执行部前方小组往东北一节，自可派往长春先作准备工作，俟具体办法解决之时再行开始其任务。http://www.99lib.net
东北军事甚为焦虑，特再派员前来授旨，务希照办为要。
一、保密。
六、通信工具机构与技术之加强与监督考察，及每月赏罚及其成绩之呈报。
当时，东北处于苏军控制之下，蒋介石要接收东北，不得不和苏方交涉。1945年9月4日，蒋介石任命蒋经国为外交部驻东北特派员，协助熊式辉进行谈判。最初，蒋经国等根据蒋介石的意见，提出以大连港作为国民党军登陆地点，但苏方强烈反对，不得不改变计划。IO月23日，熊式辉与蒋经国会见苏军元帅马林诺夫斯基，提出在葫芦岛及营口的登陆计划。10月29日，蒋介石致熊式辉函云：
在熊式辉档案中，还保存着蒋介石1948年1月26日的一封信，中云：
徐箴，字士达，安东（今辽宁）新宾人。国民党六届中央执行委员。时任辽宁省主席。从本函看，蒋介石一度考虑以熊式辉兼辽宁省主席，而以徐箴改任沈阳市长。道儒，指郑道儒，天津人。原任行政院善后救济总署副署长，时任吉林省主席。梁华盛，广东茂名人。黄埔军校第一期学生。时任东北保安副司令长官。从本函可以看出，由于国民党军占领长春、吉林，控制了松花江以南地区，蒋介石以为东北大事已定，在调调整人事安排了。
立人，指孙立人，当时率新一军驻守长春，该军第五十师则驻守长春北部的德惠。2月20日，东北民主联军主力跨过松花江，奔袭城子街，包围德惠。长春国民党军派出12个团的兵力赴援，民主联军撤回江北，其后，杜聿明乘机宣扬：“德惠大捷，歼灭共军10万！”但是，有了临沂之役的教训之后，蒋介石持保留态度了。所以本函要求了解民主联军的真实损失情况，对熊式辉等进攻哈尔滨的打算，也倾向于“暂缓”。事实上，当时国民党在东北战场上已经感到兵力不足，捉襟见肘了。
沈阳、锦州应派机保护基地，前方如有需要，应派机侦察匪情，协助我陆上作战，若在紧急战况，或发现重要有利目标，亦可对匪射炸。然此只可偶然为之，不可常用。惟苏军所驻地点及其附近上空，应避免进入，以免发生波折，故侦察机北至四平街以南为止，对沈阳、海城以南，则不可用飞机侦察也。若炸射动作，则仅以前线作战最激烈之地点为限也。
蒋介石担心新计划仍然会遭到苏方的反对，因此，作了两手准备：一面以已被美军控制的秦皇岛作为登陆地点，一面命熊等和苏方交涉，如苏方仍然不同意以葫芦岛为登陆地点（即函中所云“形势未能变更”），即在天津登陆，利用北宁路向东北输送。蒋经国1945年10月29日日记云：“下午一时会见马林斯基，彼对重要问题，皆不作正面之确定答复，即关于葫芦岛我军登陆一事，俄方亦不愿作安全之保证。” 指的就是有关交涉。
临沂收复以后，黄河南岸之共匪势如破竹，不难于一个月内肃清，此后关内仅为黄河以北之问题，务望关外亦能积极整训，期于今春南满与热北之残匪同时肃清也。
蒋介石懂得四平街战略地位的重要，因此，命令沈阳增援部队迅速前进。6月27日，民主联军曾一度攻入四平街城内，但由于兵力不足，自沈阳驰援的国民党军又已迫近，遂决定停止进攻四平街。
3月8日，民主联军再次跨过松花江，在靠山屯等地歼灭国民党军第88师全部及第87师一部，包围农安，准备歼击长春、德惠援敌。本函所称第二次“反攻长春”，指此。从函中可以看出，国民党军往日气势汹汹的进攻姿态已不复再现，蒋介石开始和熊式辉等讨论“固守”及抽调保安团一类问题了。其间，杜聿明曾派郑洞国赴南京见蒋介石，要求增加两个军，同时要求将划归华北的第53军调回东北。蒋介石愁眉苦脸地对郑说：“各个战场的兵力都不够用。”
3月17日蒋介石致熊式辉、杜聿明函云：
四平街当时是辽北省政府所在地，为东北交通、工业及军事重镇，中长、四洮、四梅等铁路在此交汇，东北郊山峦重叠，西南郊河流纵横，为通往长春的咽喉要道。蒋介石决心在这里和共产党人打一场恶战。同日16时，蒋介石又致熊式辉函云：
光亭长官，指杜聿明。从本函看，蒋介石除恢复“南攻北守，先南后北”的计划外，又增加了“西重于东”的内容，企图巩固与扩展其在辽西的统治，以便确保关内外的联系，进可攻，退可守。但是，其进攻重点仍然在东线。自12月17日起，国民党军先后四次集中兵力，进攻位于吉林东南部的临江，均未成功。在此期间，国民党军被歼六万四千余人，丢失城市11座，不得不停止战略进攻，转入守势。东北人民解放军则转入主动。
附函共三份，细致而具体地提出了作战方略。其机密（甲）第9349号云：