第一案：集中优势兵力，以陇南兵团在天水、秦安一线占领阵地。马继援指挥的陇东兵团扼守六盘山一线，马敦静指挥的宁夏兵团凭借固原一带有利地形，阻止共军西进。各部为了保持主动，避免决战，应采取逐次抵抗手段，诱共军深入，把握战机，相机转守为攻，夹击取胜。

会议一开始便讨论了“关陇会战指导腹案计划”。这个所谓“腹案计划”包括了这样3个具体作战方案：

而此时，仓皇撤退的青、宁二马却身处于战退难决的窘境，切实地感到了我军的压力。他们想战又觉得难以抵挡我30万大军，深恐被我包围歼灭；想退，又怕失去甘、宁咽九九藏书网喉，形成我军直捣兰州、银川的不利形势。

——以宁马的第128军与第11军共6个师又1个骑兵团、2个炮兵营，置于平凉以东、以南进行防御，由四十里铺、安口窑、华亭地区，以平凉为中心，从东北到西南，形成一个弧形防御地带，正面抗击与消耗共军主力；

初秋的陇东高原，天气变化无常。

经过一番讨论，在静宁会议上，根据马步芳的意见，在“关陇会战指导腹案计划”的基础上，西北军政长官公署最后制订了平凉会战的具体计划。其主要内容是：

但是，马鸿逵却根本不听这一套，早已跑回到他银川的老巢去九九藏书了，只派了前线总指挥第128军军长卢忠良前去参加静宁会议。

——以青马的第82军、第129军与第91军由安口窑西移平凉以西六盘山地区策应，以便待机迂回，从左侧进行反击，进而击败共军之进攻；

第三案：如果共军西进，对我不利时，即诱敌深入，继续向兰州转进，占领皋兰山一带既设阵地，控制强大预备队，配合友军，围歼共军，确保兰州。

然而，在马步芳主持下制订的这个所谓“关陇会战指导复案计划”一推出，对青马早有戒心的宁马，便立刻察觉出青马在平凉决战中保存自己的实力，而让宁马打主阵的企图。按照http://www.99lib.net这个计划，即使决战获胜，宁马也要损耗主力，而青马则可坐享其成；若一旦决战失利，西撤六盘山待机迂回的青马必定乘机逃走，而牺牲宁马。尤其是宁马见我军置重兵于其右翼，更惶惶然深感难逃被歼的厄运。

扶郿战役后，胡宗南主力被歼，国民党反动集团更加寄希望于青、宁二马（马步芳、马鸿逵）同人民解放军较量。此时，看到二马匪军仍未遭到歼灭性的打击，处于绝望之中的国民党反动集团竟又过高地估计了二马的力量，妄图依靠二马扭转西北战局，于是积极策动二马与人民解放军决战于甘肃平凉地区。他们以为，平凉扼甘、宁wｗｗ•９９lib.nｅｔ之咽喉，为解放军进军西北必经之地。

早就对马步芳心怀不满的马鸿逵，因马步芳企图夺取国民党中央许诺给他的甘肃省政府主席职位，更加怀恨在心，一见青马如此布置决战，立即电令宁马临时总指挥卢忠良：保存实力，退守宁夏。于是，敌人的平凉决战计划未及实施，就已中途流产。

因此，迟至7月24日，才在西北军政长官公署副长官刘任主持下，在静宁召开了师长以上指挥官参加的军事会议，商讨所谓“保卫甘肃，保卫西北”的军事部署，协调青宁二马所部，部署平凉会战。

这次紧急军事会议是在静宁的马继援的公馆里召开的。会议规定，马鸿逵之子马敦www•9９ｌｉｂ•ｎet静指挥的宁夏兵团、马步芳之子马继援指挥的陇东兵团和裴昌会指挥的陇南兵团的所有军、师及参谋长以上人员都必须参加。

平凉一线深壑峭壁，关山险要，青、宁二马又有兰州、银川为后方，供应比较方便；而我军远离后方，供应十分困难。胡宗南若再乘机自秦岭配合杀来，必将陷我于首尾难顾的困境。他们还准备在我进入少数民族地区后，煽动民族矛盾，使我无法立足，从而把我军消灭于陇山之中。

——胡宗南部从秦岭向共军后方出击。

第二案：为了保持主力，避免胶着，必要时向临夏、定西、同心一带转进。以华家岭为轴，在该线占领阵地，以逸待劳，轮番夹击，歼击共军。